1月30日五矿期货金属早报

金属市场交易 

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LME持仓信息

LME铜铝锌铅成交量

LME铜铝锌铅库存变化

金属期市：期铜收低，FOMC会议后空头再次现身

据道琼斯伦敦1月29日消息，伦敦金属交易所(LME)期铜周四收低，因在联邦公开市场委员会(FOMC)声明后，技术性抛售拖累价格下滑。

伦敦时间1月29日17:00(北京时间1月30日01:00)，三个月期铜收低1.7%，报每吨5,390美元，稍早触及日低5,346美元，逼近周一触及的五年半低位5,339.50美元。

苏克敦金融（Sucden Financial）的高级业务代表Liz Grant表示：“期铜在波动且紧张的交易中重返低位。”

FOMC昨日声明拖累价格下行，美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三重申，在决定何时升息时将保持“耐心”，但取消“在相当长一段时间内”的措辞。市场人士将此解读成美国将在短期内升息的信号，这也意味着美元走强。 美联储周三还表示，美国经济以“稳健步伐”扩张，就业增长强劲，暗示联储在今年升息的计划不变。

“今日宏观因素主导市场，短期来看，市场注意力仍将集中在希腊和美联储。”中银国际大宗商品市场策略主管付晓表示。 然而，低迷的铜价也可能是市场乐观情绪的原因。

 “当市场情绪极度悲观时，或许拐角就在不远处，至少价格会出现快速反弹。”Newedge的亚洲商品交易主管Richard Fu表示。

  有消息称，全球最大金属消费国中国下调今年经济成长目标至约7%的11年最低，这也打压市场人气。

 “铜市走势震荡，正在寻找方向，但亚洲铜价偏向下行，尤其是该地区的投资者这么认为，”澳新银行(ANZ)分析师Daniel Hynes表示。“亚洲市场的需求的确减弱，尤其是今年上半年。”   

  周三中国实货铜价格低于上海期交所近月合约的价格，表明中国对金属的实货需求减弱，这可能打压LME金属价格。

  LME铜和镍库存周四再度攀升，分别增加2,775吨和1,836吨。铜库存本月迄今已累积增加逾三分之一，镍库存触及纪录高位425,562吨。

  三名业内消息人士表示，中国国家物资储备局(简称:国储局)计划2015年从国际市场购买大约20万吨精炼铜，如果价格较低，实际购买量可能是该数字的两倍以上。但消息未能给铜价带来太大支撑。

   镍价停滞于15,000美元关口，无法继续上行，尽管预测镍市即将迎来供应短缺。

   LME三个月期镍下滑1.0%至每吨14,900美元。

   三个月期铝收跌1.8%，报每吨1,819美元。

   三个月期锌收挫1.32%，报每吨2,090美元。

   三个月期铅下跌0.53%，至每吨1,860美元。

   三个月期锡收盘时没有成交，最后买入价报每吨19,150美元，下跌0.5%。

美国CFTC铜市场持仓结构表

国际金融市场

美股盘後─财报支撑大盘反弹 能源助攻 扩大涨幅 道琼收高225点

企业财报支撑了消费股与原物料股，美国股市周四上涨，下午交易中，原油反弹上扬，能源股清除2%跌幅，买盘加速，股市扩大涨幅。

波音与麦当劳大涨逾5.1%，带动大型股上涨。S&P 500上涨近1%，一反稍早0.7%的跌势。1月，该指数下跌1.8%，可能创下一年来最大单月跌幅。前二个交易日，道琼指数大跌了2.8%。
 
道琼工业平均指数收高225.48点或1.31%至17416.85。

Nasdaq指数收高45.42点或0.98%至4683.41。

S&P 500指数收高19.09点或0.95%至2021.25。

费城半导体指数收高0.56点或0.08%至666.63。

分析师说，今日几家企业财报良好，显示前二日获利大幅减缓的担忧，可能过度。

迹象显示油价大跌且美元走强，侵蚀了企业获利，美国股市已变得更加动荡。

因就业市场改善，且燃料成本下降，周三，联准会(Fed)提升了对经济的评估。投资人今日亦参考企业财报，衡量美国经济的强势。

Fed主席叶伦周四告诉民主党国会议员，並无计划立即升息。

美国今日公布12月成屋销售签约指数下降3.7%，11月指数亦往下修正，显示房市复苏依旧不稳。

另一份报告显示，1月24日结束的一周，美国初次申请失业金人数大减4.3万至26.5万人，创2000年4月以来最低。

目前为止，已公布财报的S&P 500成份公司中，76%获利高于预期，57%销售高于预期。

欧股盘後─德国通膨不如预期 大盘指数收低0.1% 削减跌幅

欧洲股市周四收盘少有变动，削减了早场的跌幅。德国通货膨脉不如预期，美国申请失业金人数降至15年低点。

石油公司Royal Dutch Shell股价下跌4.3%，该公司公布第四季获利成长低于预期。德意志银行上涨2.6%，该银行公布上季意外获利。

欧洲Stoxx 600指数下跌0.1%至368.76，稍早一度下跌0.8%，亦一度上涨0.2%。本月，该指数上涨了7.7%，欧洲央行宣布史无前例措施，刺激欧元区经济，为利多。

分析师说，市场气氛错综。德拉吉与欧洲央行用QE支撑市场，但希腊政情不定则为利空。

德国1月通货膨胀降为负数，为逾五年来首度出现。德国1月通货膨胀较去年同期下降0.5%，分析师预估为下降0.2%。

欧洲央行上周公布，将花费至少1.1兆欧元，买进政府债券与其他资产，避免欧元区出现通货紧缩。

美国公布1月24日结束的一周，初次申请失业金人数减少4.3万人至26.5万人，创2000年4月以来低点。分析师预估为30万人。该数据公布後，欧洲股市削减跌幅。

美国债市：公债收益率反弹，因就业数据强劲

* 长期公债收益率从纪录低位反弹

* 财政部标售640亿美元新债

* 上周初请失业金人口接近15年低位

路透纽约1月29日 - 美国公债价格周四回落，长期公债收益率从纪录低位反弹，因美国初请失业金人口数据降至15年低位，且投资者为640亿美元新债供应留出空间。

在连涨三日后，30年期公债价格 周四尾盘回落23/32，收益率报2.3281%。30年期公债收益率周三触及纪录低位2.273%，部分因美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布声明称通胀低于预期后，公债价格大幅攀升。

10年期公债价格 尾盘跌9/32，收益率升至1.7597%。根据汤森路透数据，其他年期的公债价格也多数走低。

今日公布的数据显示，上周初请失业金人口降至2000年4月以来最低，降幅为2012年11月以来最大。数据公布后，公债价格扩大跌幅。

部分投资者卖出所持公债，为周四进行的五年和七年公债标售预留空间，Voya Investment Management的投资组合经理Jake Lowery表示。

“同一天标售五年期和七年期公债使市场充斥着大量新债供应，且昨日在美联储发布声明后，公债价格劲扬，”BMO Capital Markets驻纽约的利率策略师Natan Magid表示，“尽管收益率处于非常低的水平，标售仍获得强劲需求。”

在今日的标售中，财政部以1.590%的得标利率售出了290亿美元七年期公债；以1.288%的得标利率发售了350亿美元五年期公债。这两次标售的得标利率均为2013年5月以来同类标售的最低水平。

周四尾盘，五年期公债价格 跌6/32，收益率报1.2812%。七年期公债价格 回落8/32，收益率报1.5698%。

能源盘後－供需仍不平衡 油价盘中跌破六年新低

指标期油盘中于六年来首度跌破每桶44美元价位後小幅上扬。

分析师表示，由于油市正处于「正价差」，投资人有很强的诱因储油，因而增加美国的库存。

3月期油上涨8美分，收在44.53美元，涨幅0.2%。布兰特原油上涨66美元，收在49.13美元，涨幅1.4%。盘中油价一度跌破每桶44美元，为六年新低。

美国公布上周原油产量920万桶，为28年新高，显示库存累积将持续，而未来几个油价会继续下跌。Commerzbank的分析师认为，油市目前唯一的希望，就是周三的库存报告显示，汽油与蒸馏油库存大幅减少，而需求则是强劲上扬。但是，这仍不足以证明原油价格会继续上涨。

全球供给过剩，需求又疲弱，导致美国原油库存增加。油价自去年夏季以来重挫60%，已对产油业者造成重大伤害，许多企业已宣布将删减支出和裁员。油价下跌令分析师预估业界获利大减。

2月期热燃油下滑1.34美分，收在1.6184美元，跌幅0.8%。2月汽油上涨0.87美分，收在1.3537美元，涨幅0.7%。3月天然气下跌12.3美分，收2.719元，跌幅4.3%。

贵金属盘後─预期紧缩货币政策 黄金大跌31.30美元 创13个月最大跌幅

黄金周四创13个月最大单日跌幅。美国上周初次申请失业金人数大减，投资人更加预期今年稍後，联准会(Fed)将紧缩货币政策。

纽约2月黄金下跌31.30美元，或2.4%，收于每盎司1254.60美元。3月白银下跌1.32美元，或7.3%，至每盎司16.77美元。

政府数据显示，1月24日结束的一周，美国初次申请失业金人数大幅下降至26.5万人，前一周为30.8万人。该降幅大幅高于预期，並使得初次申请失业金人数创2000年以来低点。但经济学家警告，马丁路德 金恩纪念日假日，可能影响了该数据。

美国股市反弹，及美元走强，亦削弱了黄金的避险吸引力。

昨日，Fed再度表示将于2015年年中升息，黄金价格因而受到压力。

联准会对经济依旧乐观，並认为成长稳定，且就业增加强劲。央行官员並重申，在紧缩货币政策方面，央行将具有耐心。

其他金属交易方面，4月白金大跌41.20美元，或3.3%，至每盎司1217.30美元。3月钯金下跌24.70美元至每盎司771.60美元。

3月铜下跌3美分，或1.1%，至每磅2.45美元。