10月29日五矿期货金属早报

金属市场交易   

LME 交易行情

品种  开盘  最高  最低  收盘  成交量  持仓  增减  库存  增减 

铜 6721 6797.8 6721 6795 152925 319848 -1135 161050 1500

铝 1985 2004 1979 1996 126293 835288 -2351 4436450 -10750

铅 2019 2048 2019 2034 41776 117942 112 224550 150

锌 2260 2265 2238.3 2256 67336 293022 -1885 708225 -2850

LME 持仓信息

铜持仓分布  增减  铝持仓分布  增减  铅持仓分布  增减  锌持仓分布  增减 

CASH/19NOV 58221 -4290 161010 -4706 27433 -1567 55688 -2956

20NOV/17DEC 94356 -768 172406 -608 39119 395 90713 -162

18DEC/21JAN 82142 82 156740 -604 29361 267 79296 -772

21JAN/3M 7239 4444 10788 6030 2747 1555 5855 2706

REST OF JAN 4404 -592 2244 -4280 1078 -491 1713 -1338

01FEB/63MTH 73486 -11 332100 1817 18204 -47 59757 637

LME 铜铝锌铅成交量

品种 

上午第

一节场

内交易 

第二节

场内 

交易 

混合 

交易 

下午第

一节场

内交易 

第二节 

场内

交易 

混合 

交易 

办公室交易 

当天总成交 

（含调期、场外

交易量） 

铜 2000 759 0 630 350 2130 147056 152925

铝 74 810 0 0 770 2625 122014 126293

铅 360 118 0 928 250 1547 38573 41776

锌 80 160 0 0 0 1127 65969 67336

LME 铜铝锌铅库存变化

入库  出库  注销仓单 

铜 

比利时 

36425

新加坡 

荷兰 

西班牙 

英国 

马来西亚 

迪拜 

美国 

韩国 

意大利 

德国 

瑞典 

土耳其 日本 

铝 

马来西亚 

2623975

荷兰 

新加坡 

韩国 

意大利 

英国 

瑞典 

比利时 

美国 

西班牙 

德国 

土耳其 

日本 

迪拜 

锌 

荷兰 

133375

德国 

新加坡 

迪拜 

比利时 

瑞典 

意大利 

英国 

西班牙 

美国 

马来西亚 

韩国 

土耳其 

日本 

铅 

阿联酋

14050

比利时

德国

西班牙

英国

意大利

马来西亚

荷兰

瑞典

新加坡美国

 

金属期市：期铜触及两周高位，因忧虑供应受扰 

 

 

* 印尼和秘鲁铜矿将举行罢工

* 期镍急升逾 5%，触及每吨 15,550 美元的一周高位

期铜价格周二触及两周高位，因两个主要矿场将举行罢工淡化了供应不断增长的前景，

另外，中国需求上升的预期扶助巩固市场乐观情绪。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收升 0.97%，报每吨 6,795 美元，稍早触及两周高位

6,797.75 美元。

美国自由港麦克默伦铜金矿公司 印尼铜矿的矿工将在下周举行为期一个月的罢工，秘

鲁最大的铜矿 Antamina 的工人计划在 11 月 10 日开始无限期罢工。

自由港麦克默伦公布季报时表示，大量印尼 GRASBERG 露天铜的矿工未按班表上班，造

成露天铜矿 10 月产量下降。公司还报告，季度获利下降 32%。

路透调查显示，预计铜市今年出现供过于求，明年供应过剩的情况将更严重，但罢工和

延误等事件可能影响上述预期。

“铜供应受扰使铜市有所回稳，价格小幅反弹，”法国兴业分析师 Robin Bhar 说。

需求方面，中国统计局公布，9 月规模以上工业企业实现利润 5,633.9 亿元，同比增长

回正至 0.4%，而 8 月份为同比下降 0.6%。

市场关注本周美联储政策会议，美联储可能重申对升息还要等较长一段时间的意愿。

期镍 急升 5.25%，收报 15,550 美元，为约一周最高，因主要供应国印尼的矿石出口禁

令，促使投资者重新评估买入的理据。

期锡 收高 1.66%，报每吨 19,875 美元。期锌 收升 0.04%，报 2,256 美元。

期铝 收涨 0.71%，报每吨 1,998 美元。期铅 收涨 0.94%，报 2,033 美元。(完)

美国 CFTC 铜市场持仓结构表非商业持仓量 商业持仓量 可报告合计持仓量不可报告持仓量

总持仓

投机

日期 多头 空头 跨期 多头 空头 多头 空头 多头 空头 净多

2013/10/1 39032 40366 13792 80265 72900 133089 127058 14912 20943 148001 -1334

2013/10/8 37880 41764 14259 80644 71930 132783 127953 15153 19983 147936 -3884

2013/10/15 37631 45383 15013 83035 69167 135679 129562 14471 20588 150150 -7752

2013/10/22 44669 41054 12772 81295 80208 138736 134034 16188 20890 154924 3615

2013/10/29 38310 48325 13055 88002 72879 139367 134259 15131 20239 154498 -10015

2013/11/5 36754 46538 9054 85907 71552 131715 127144 16909 21480 148624 -9784

2013/11/12 39966 58934 15736 88967 66255 144669 140925 18595 22339 163264 -18968

2013/11/19 40413 74311 14728 98110 59242 153251 148281 19855 24825 173106 -33898

2013/11/26 41232 71260 11316 89001 53484 141549 136060 17231 22720 158780 -30028

2013/12/3 43029 70380 11014 86479 55257 140522 136651 19520 23391 160042 -27351

2013/12/10 44375 57508 10601 84272 66965 139248 135074 20304 24478 159552 -13133

2013/12/17 55009 52630 7549 76939 73995 139497 134174 20382 25705 159879 2379

2013/12/24 60943 56208 9464 74020 75004 144427 140676 20505 24256 164932 4735

2013/12/31 66016 55653 9677 70367 79191 146060 144521 20964 22503 167024 10363

2014/1/7 67546 55118 10923 69472 81237 147941 147278 21647 22310 169588 12428

2014/1/14 59343 52306 14518 73137 77296 146998 144120 16298 19176 163296 7037

2014/1/21 61131 51418 14245 69394 74338 144770 140001 15345 20114 160115 9713

2014/2/4 45717 59136 16443 76294 57375 138454 132954 13346 18846 151800 -13419

2014/2/11 46907 64957 22250 82698 57748 151855 144955 13141 20041 164996 -18050

2014/2/18 45352 59186 26856 77991 59421 150199 144463 12760 18496 162959 -13834

2014/2/25 45032 53111 19175 69425 53405 133632 125691 12633 20574 146265 -8079

2014/3/4 45709 58950 16394 70567 51317 132670 126661 12625 18634 145295 -13241

2014/3/11 47674 69234 15170 77436 47326 140280 131730 15511 24061 155791 -21560

2014/3/18 49027 77353 15098 79853 44523 143978 136974 15564 22568 159542 -28326

2014/3/25 45358 78333 13918 79055 42621 138331 138331 134872 15726 19185 -32975

2014/4/1 45433 71228 16536 76981 44511 138950 132275 14148 20823 153098 -25795

2014/4/8 45495 63996 16927 76360 51429 138782 132352 14540 20970 153322 -18501

2014/4/15 43429 64895 19024 85856 58519 148309 142438 15713 21584 164022 -21466

2014/4/22 40925 60842 16140 80932 54842 137997 131824 14893 21066 152890 -19917

2014/4/29 42322 56203 11811 72133 51832 126266 119846 12721 19141 138987 -13881

2014/5/6 40898 58351 13895 74484 51816 129277 124062 12792 18007 142069 -17453

2014/5/13 48908 58971 17095 72247 57482 138250 133548 13360 18062 151610 -10063

2014/5/20 50971 56564 14583 71468 60812 137022 131959 13324 18387 150346 -5593

2014/6/9 47335 57075 15683 75596 60861 138614 133619 13169 18164 151783 -9740

2014/6/17 38162 56201 18217 80925 57657 137304 132075 14219 19448 151523 -18039

2014/6/24 41981 49814 11615 74432 61850 128028 123279 14385 19134 142413 -7833

2014/7/1 52365 54129 8464 71634 66841 132463 129434 13780 16809 146243 -1764

2014/7/8 65579 58447 10328 71522 75439 147339 144124 13709 16924 161048 7132

2014/7/15 76533 61906 15205 73432 85022 165170 162133 14242 17279 179412 146272014/7/22 70091 61289 20640 75052 81909 165783 163838 14696 16641 180479 8802

2014/7/29 63838 59519 22013 74519 77068 160370 158600 14647 16417 175017 4319

2014/8/5 62107 54601 19160 75480 80401 156747 154162 14576 17161 171323 7506

2014/8/19 47168 48601 13430 76654 73411 137252 135442 16405 18215 153657 -1433

2014/8/26 46253 46126 13215 74400 71722 133868 131063 12658 15463 146526 127

2014/9/2 43075 46865 9627 72330 63393 125032 119885 11338 16485 136370 -3790

2014/9/9 48401 57920 7827 75177 60572 131405 126319 12642 17728 144047 -9519

2014/9/16 48575 62031 7860 75914 56323 132349 126214 11021 17156 143370 -13456

2014/9/23 51273 70968 7817 80785 53954 139875 132739 12141 19277 152016 -19695

2014/9/30 52035 75466 10953 85536 52955 148524 139374 11865 21015 160389 -23431

2014/10/7 54483 79479 13222 88398 54408 156103 147109 11519 20513 167622 -24996

国际金融市场 

道琼斯工业平均 纳斯达克综合 英国伦敦 FTSE 德国法兰克福 DAX 法国巴黎 CAC40

17005.75 187.81 4564.29 78.36 6402.17 38.71 9068.19 165.58 4112.67 15.93

澳元/美元 英镑/美元 欧元/美元 美元/日元 美元/人民币

0.8859 0.0055 1.6138 0.0011 1.2738 0.0033 108.14 0.361 6.1132 -0.0033

CRB-R 美元指数 近月黄金 纽约原油近月 波罗的海干货

272.09 1.68 85.39 -0.14 1228.7 -0.7 81.42 0.42 1395 110

 

美股盘后─美股全面大涨作收 道琼重回 17000 点 

《CNBC》报道，美国股市今日受企业财报激励下，再度大涨作收，道琼工业指数再度收

在 17000 点之上。

今日公布之经济数据表现不一。十月份消费者信心指数来到 94.5 优于预期，九月份耐久财订单则衰退 1.3%。此外，美国八月份单一家庭房价较去年同期上涨，但涨幅不如市场

预期。

明日将有来自德银 (DB-US)、VISA (V-US)、卡夫食品 (KRFT-US)、飞雅特克莱斯勒

(FCAU-US) 等大企业之财报。

此外，开盘前将会公布最新抵押贷款申请市况；投资人最关注的联准会 FOMC 会议结果

亦将于明日盘中公布。

道琼工业指数上涨 187.81 点，或 1.12%，收在 17005.75 点。

标普 500 指数上涨 23.42 点，或 1.19%，收在 1985.05 点。

那斯达克指数上涨 78.36 点，或 1.75%，收在 4564.29 点。

芝加哥证券交易所波动率指数 VIX 下跌 10.29%，收在 14.39 点。

美元指数下跌 0.17%，收在 85.45。

10 年期美债殖利率上涨 3 个基点，收在 2.287%。

欧股盘后－欧股全面反弹 DAX 大涨 1.86% 部分个股重挫 

《CNBC》报道，尽管近期公布的欧洲经济数据不佳，欧洲股市今日仍全面上涨作收，自

昨日低点反弹。

英国 FTSE 上涨 38.71 点，或 0.61%，来到 6402.17 点。

德国 DAX 上涨 165.58 点，或 1.86%，来到 9068.19 点。

法国 CAC 40 上涨 15.93 点，或 0.39%，来到 4112.67 点。

部分个股表现不佳，医药类股法国赛诺菲 (Sanofi) 股价重挫 10.4%，因该公司预期，

2015 年糖尿病相关业务成长可能减缓。

英国渣打银行股价亦重挫 8.9%，因该行第三季财报结果不如市场预期；英国劳埃德银

行集团股价则下滑 2.5%。该行公布财报显示，第三季获利较去年同期增加，但该行将裁员

近 9000 人；瑞士瑞银集团股价则上涨 5.7%。该行警告，第三季财报可能面临「挑战」，但

投资人依旧充满信心。

 

美国债市-公债因美股走强而下跌，静待美联储政策声明 

 

* 公债价格下跌，因股市上涨

* 美联储决策者周三将公布政策声明

* 财政部标售的 290 亿美元两年期公债需求疲弱

路透纽约 10 月 28 日 - 美国公债价格周二下跌，因全球股市上升，且投资者静待可能带动市场走势的美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明。

10 年期美债价格 尾盘下跌 7/32，缩减盘中的跌幅，收益率报 2.28%。10 年期公债收益

率周一收报 2.266%。

“市场静待美国联邦公开市场委员会(FOMC)的声明，”Wilmington Trust 固定收益投

资组合经理Wilmer Stith说。“我们如坐针毡，不知道美联储的政策声明是否有任何改变。”

美联储主席叶伦和其他决策者周二开始为期两天的政策会议，周三将公布政策声明。

分析师预计，FOMC 将在声明中将重申，尽管撤走了购债刺激计划，但联储可能等待相

当长时间后再升息，以降低近期市场的波动性。

“美联储不结束购债刺激计划的机率为零，”U.S. Bank Wealth Management 高级固定

收益策略师 Dan Heckman 说。

Heckman 说，美联储很可能在明年上半年升息。

他说，公债收益率早盘上升，部分因股市和德债及其他欧洲公债收益率攀升。

MSCI 全球股市指数 周二上涨 0.80%。美股也上扬。

在美国商务部公布 9 月扣除飞机的非国防资本财订单较前月意外下降 1.7%，创下今年 1

月来最大降幅后，公债价格缩减跌幅。

该数据不及市场增长 0.6%的预期，并和显示企业资本投资意愿改善的调查相悖。

“这是一份令人失望的报告，它表明经济的这个部分对 GDP 的贡献将略逊于原先的设

想，”TD Securities 策略师 Millan Mulraine 向客户表示。

30 年期公债收益率 报 3.061%，价格下跌 16/32，早盘高见 3.068%。

此外，美国财政部标售 290 亿美元两年期公债，投标倍数为 3.11，分析师称这显示需

求疲弱，且得标利率是五个月来最低的 0.425%。

“目前收益率处于极低水平，投资者对在这种情况下增加头寸有些迟疑，”Heckman 说。

能源盘后－大盘带动原油反弹小涨 分析师：供给产量风暴来袭 

《MarketWatch》报道，本日原油期货价格上涨，结束两日以来的持续跌势，油价跌破

每桶 80 美元吸引逢低买盘入场。

12 月轻原油期货价格上涨 42 美分或 0.5％，收报每桶 81.42 美元。

12 月布兰特原油期货扬升 20 美分或 0.2％，收至每桶 86.03 美元。

高盛 (Goldman Sachs)(GS-US) 于周一下砍明 (2015) 年油价预期，期价应声走跌。周

一大部分时间纽约轻原油交易价落在 80 美元以下，唯期价小涨 1 美分。

本周即将公布库存报告结果，据估计美国库存出现高于平均水准的增长，可能再令期货

价格蒙受压力。受市场关注的美国能源资讯协会 (EIA) 库存报告将于北美时间周三公布。

普氏能源 (Platts) 分析师们预期，截至 10 月 24 日当周美国石油库存上升 280 万

桶，过去 5 年来当周库存量平均增幅仅 190 万桶。

分析师指出，除了库存量上扬以外，原油价格还将面临更多「风暴来袭」。估计石油输

出国组织 (OPEC) 限制产量的力道不足，在全球供给量高涨的情况下，将对油价带来沉重压

力。本日大盘走势较为积极活泼，连带拉抬油价小涨。

11 月交割的汽油期货上涨 2.59 美分或 1.2%，收每加仑 2.1961 美元。

11 月交割的热燃油期货收红 1.78 美分或 0.7%，收报每加仑 2.4931 美元。

11 月交割的天然气期货涨价 8.80 美分或 2.5%，上探每百万 Btu 3.6490 美元，系睽

违 3 周以来最大单日涨幅。

贵金属盘后─投资人关注 FOMC 黄金期货平盘作收 现货金价上扬 

《KITCO》报道，黄金价格今日接近平盘作收。今日黄金期货市场一度遭遇技术性卖压，

然而美元兑全球主要货币走弱，现货金价因此回稳。

目前市场焦点依旧集中在今明两日联准会 FOMC 会议上。联准会将于台北时间周四上午

02:00 公布最新利率相关决策结果，市场普遍期待，联准会将正式结束量化宽松，投资人特

别关心未来何时会开始升息。

联准会决策将影响美元走势，牵动全球以美元计价之大宗商品与金价后市。

12 月黄金期货价格下跌 0.60 美元，或 -0.05%，收在每盎司 1228.70 美元。

现货金价上涨 3.60 美元，来到每盎司 1229.25 美元。

12 月白银期货上涨 0.059 美元，来到每盎司 17.22 美元。

1 月白金期货上涨 13.30 美元，或 1.06%，来到每盎司 1267.80 美元。

12 月钯金属期货上涨 7.35 美元，或 0.93%，来到每盎司 794.50 美元。