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铝道网 > 铝锭行情  >  市场评论 > 实达金属早报 > 9月23日五矿期货金属早报

9月23日五矿期货金属早报

2013-09-23 08:36:01 铝业行情

金属市场交易

LME交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

铜

7344.5

7368

7267.3

7280

103292

269075

1250

562250

-6325

铝

1827.5

1831.3

1797.8

1800

148985

735576

2673

5420800

-7400

铅

2123.8

2123.8

2073.3

2084

57239

113383

2428

244375

275

锌

1907

1910

1869

1871.5

84389

273620

925

978850

-2625

 

LME持仓信息

 

铜持仓分布

增减

铝持仓分布

增减

铅持仓分布

增减

锌持仓分布

增减

CASH/16OCT

55599

-2613

143910

-1530

24751

-967

53399

-4933

17OCT/20NOV

81523

203

146238

531

33082

1295

85905

633

21NOV/18DEC

70779

-259

144291

-1420

35262

-55

73326

215

19DEC/3MTH

0

0

0

0

0

0

0

0

REST OF DEC

3525

3525

4320

4320

1658

1658

3139

3139

01JAN/63MTH

57649

394

296817

772

18630

497

57851

1871

 

LME铜铝锌铅成交量

品种

上午第一节场内交易

第二节场内

交易

混合

交易

下午第一节场内交易

第二节

场内

交易

混合

交易

办公室交易

当天总成交

（含调期、场外交易量）

铜

1508

1249

0

0

0

1208

99327

103292

铝

800

332

0

0

400

2853

144600

148985

铅

140

121

0

150

240

3770

52818

57239

锌

1874

180

0

0

200

4006

78129

84389

 

LME铜铝锌铅库存变化

 

 

入库

出库

注销仓单

铜

比利时

 

2000

270525

新加坡

 

 

荷兰

 

400

西班牙

 

 

英国

 

 

马来西亚

 

3325

迪拜

 

 

美国

 

600

韩国

 

 

意大利

 

 

德国

 

 

瑞典

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

铝

马来西亚

 

 

1933825

荷兰

 

3000

新加坡

 

725

韩国

 

 

意大利

 

25

英国

 

 

瑞典

 

 

比利时

 

 

美国

 

3650

西班牙

 

 

德国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

迪拜

 

 

锌

荷兰

 

 

594600

德国

 

 

新加坡

 

 

迪拜

 

 

比利时

 

75

瑞典

 

 

意大利

 

 

英国

 

 

西班牙

 

 

美国

 

2550

马来西亚

 

 

韩国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

铅

阿联酋

 

 

67800

比利时

1325

 

德国

 

 

西班牙

 

 

英国

 

 

意大利

 

 

马来西亚

 

 

荷兰

 

500

瑞典

 

 

新加坡

25

 

美国

 

575

 

金属期市：期铜走低，市场焦点从美联储转向基本面

 

* 美联储可能在10月会议上缩减刺激规模-布拉德

* 期锡徘徊在六个月高位附近

期铜周五小幅走低，之前触及近一个月最高，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)决定保持刺激规模不变后，投资者的关注点转回到脆弱的基本面。

指标LME三个月期铜 盘中触及8月27日以来最高7,368美元，后回落，收报每吨7,280美元，低于周四收盘价7,335美元。

美联储周三公布政策决定后，期铜一度上扬4%，但周五涨势消退。

周五，期铜的远期曲线出现25美元的期货升水，即现货价格较三个月期货贴水。

期货溢价不断收窄，或曲线反转出现现货溢价被视为需求改善的迹象。

美元指数攀升也令金属价格承压，圣路易斯联储总裁布拉德周五表示，如果数据显示经济成长加速，美联储仍可能在10月会议上缩减购债。

中国市场周四周五休市，周一恢复交易。

其他金属方面，三个月期锡 收报每吨23,045美元，周四收报23,290美元，期锡周四触及六个月高位23,350美元。

三个月期锌 收报每吨1,871.50美元，周四收盘价为1,906美元。三个月期镍 收报每吨14,035美元，周四报14,400美元。

三个月期铅 收报每吨2,084美元，周四报2,126美元。三个月期铝 收盘时没有成交，最后买入价报1,800美元，周四收报1,829美元。

 

 

美国CFTC铜市场持仓结构表

 

非商业持仓量

商业持仓量

可报告合计持仓量

不可报告持仓量

总持仓

投机

净多

日期

多头

空头

跨期

多头

空头

多头

空头

多头

空头

2012/6/5

40259

56896

19903

84559

56870

144721

133669

11531

22583

156252

-16637

2012/6/12

38793

53745

18381

83488

59025

140662

131151

11422

20933

152084

-14952

2012/6/19

37756

52038

15991

80224

56311

133971

124340

10874

20505

144845

-14282

2012/6/26

38453

55297

15000

81024

53966

134477

124263

11965

22179

146442

-16844

2012/7/3

37821

51034

12102

74482

53139

124405

116276

11321

19450

135726

-13213

2012/7/10

39390

49755

11838

72217

52834

123445

114427

10654

19672

134099

-10365

2012/7/17

39798

48085

14677

72660

55967

127135

118729

10963

19369

138098

-8287

2012/7/24

40765

53834

14848

76444

53098

132057

121780

10338

20615

142395

-13069

2012/7/31

38672

53392

13047

80722

56652

132441

123091

10333

19683

142774

-14720

2012/8/7

39673

56933

15820

78943

52500

134436

125253

10623

19806

145059

-17260

2012/8/14

38883

56654

19919

85218

59664

144020

136237

12224

20007

156244

-17771

2012/8/21

40773

53652

16908

79314

59972

136995

130532

12466

18929

149461

-12879

2012/8/28

41645

49741

15055

76967

62936

133667

127732

11547

17482

145214

-8096

2012/9/4

38833

48892

14298

73029

55555

126160

118745

10352

17767

136512

-10059

2012/9/11

49549

47020

13527

70720

68009

133796

128556

13834

19074

147630

2529

2012/9/18

51005

48001

14069

69228

69515

134302

131585

14796

17513

149098

3004

2012/9/25

54605

49473

14146

68398

70804

137149

134423

15114

17840

152263

5132

2012/10/2

54815

45801

14486

67291

74289

136592

134576

15672

17688

152264

9014

2012/10/9

54605

42786

15813

65511

75988

135929

134587

16075

17417

152004

11819

2012/10/16

52776

41281

16239

66047

74396

135062

131916

15234

18380

150296

11495

2012/10/23

48794

41891

18346

70114

76016

137254

136253

16310

17311

153564

6903

2012/10/30

45589

47883

20574

73573

71924

139736

140381

16833

16188

156569

-2294

2012/11/6

42032

44229

23132

74633

70909

139797

138270

15599

17126

155396

-2197

2012/11/13

41593

46017

22241

71783

65074

135617

133332

16267

18552

151884

-4424

2012/11/20

39621

43052

18272

75050

67260

132943

128584

14805

19164

147748

-3431

2012/11/27

38126

41105

19888

73463

66381

131477

127374

13836

17939

145313

-2979

2012/12/4

44306

35254

15907

71244

73478

131457

124639

12536

19354

143993

9052

2012/12/11

48593

35962

16651

71641

81729

136885

134342

14425

16968

151310

12631

2012/12/18

51535

36481

16114

70922

84667

138571

137262

15244

16553

153815

15054

2012/12/24

45600

37889

16725

71060

79791

133385

134405

15064

14044

148449

7711

2012/12/31

45486

36155

15418

71160

81298

132064

132871

14484

13677

146548

9331

2013/1/8

47014

34638

17553

73141

89080

137708

141271

18537

14974

156245

12376

2013/1/15

48130

36184

16286

73334

89553

137750

141987

17939

13702

155689

11946

2013/1/22

48234

38699

18813

75176

90923

142223

148435

19676

13464

161899

9535

2013/1/29

50672

41305

21000

75776

92214

147448

154519

21045

13974

168493

9367

2013/2/5

61901

45697

19378

81590

105513

162869

170588

21072

13353

167847

16204

2013/2/12

60104

44242

18894

74836

96583

153834

159719

20607

14722

174441

15862

2013/2/19

58575

49258

19759

77953

94735

156287

163752

22085

14620

178372

9317

2013/2/26

46791

47519

17027

77621

79586

141439

144132

19741

17048

161180

-728

2013/3/5

49328

54915

15929

78416

70708

143673

141552

15812

17933

159485

-5587

2013/3/12

48151

54295

14879

79207

70107

142237

139281

16263

19219

158500

-6144

2013/3/19

48036

64206

15398

84936

68845

148370

148449

20246

20167

168616

-16170

2013/3/26

49956

70143

16822

88515

66751

155293

153716

17686

19263

172979

-20187

2013/4/2

48872

75877

19667

91372

64250

159911

159794

20033

20150

179944

-27005

2013/4/9

47713

75552

24017

91588

62370

163318

161939

19401

20780

182719

-27839

2013/4/16

44854

68981

22166

104687

74314

171707

165461

15743

21989

187450

-24127

2013/4/23

43366

64755

15422

98096

68995

156884

149172

15428

23140

172312

-21389

2013/4/30

43244

67243

14478

93694

62994

151416

144715

14626

21327

166042

-23999

2013/5/7

42612

61802

13630

88923

60526

145165

135958

13622

22829

158787

-19190

2013/5/14

39970

57425

15714

89594

63429

145278

136568

14472

23182

159750

-17455

2013/5/21

39525

53067

16051

90768

68557

146344

137675

15960

24629

162304

-13542

2013/5/28

38759

52325

18293

91797

71095

148849

141713

17082

24218

165931

-13566

2013/6/4

41488

51433

18928

92573

73671

152989

144032

15549

24506

168538

-9945

2013/6/11

40874

58921

21324

100850

75060

163048

155305

18183

25926

181231

-18047

2013/6/18

47838

74277

20421

108010

75483

176269

170181

18608

24696

194877

-26439

2013/6/25

46899

78588

15905

101167

61366

163971

155859

14775

22887

178746

-31689

2013/7/2

44898

73439

16355

95951

59369

157204

149163

13773

21814

170977

-28541

2013/7/9

44259

72307

15087

95384

59746

154730

147140

14378

21968

169108

-28048

2013/7/16

39403

61783

15800

93211

64431

148414

142014

15456

21856

163870

-22380

2013/7/23

38642

61746

13392

93980

64503

146014

139641

15791

22164

161805

-23104

2013/7/30

39333

70427

13411

94144

56749

146888

140587

19270

25571

166158

-31094

2013/8/6

37858

59435

15617

93975

63948

147450

139000

16430

24880

163880

-21577

2013/8/13

38753

45587

15028

92326

78847

146107

139462

15486

22131

161593

-6834

2013/8/20

44415

44535

12451

88774

81533

145640

138519

14422

21543

160062

-120

2013/8/27

42772

43565

10498

87986

83036

141256

137099

15591

19748

156847

-793

2013/9/3

40851

45303

9667

84809

75371

135327

130341

13745

18731

149072

-4452

2013/9/10

37874

46447

9483

85973

72286

133330

128216

15872

20986

149202

-8573

 

 

国际金融市场

道琼斯工业平均

纳斯达克综合

英国伦敦FTSE

德国法兰克福DAX

法国巴黎CAC40

15451.09

-185.46

3775.2

-14.18

6596.43

-28.96

8675.73

-18.45

4203.66

-2.38

澳元/美元

英镑/美元

欧元/美元

美元/日元

美元/人民币

0.9396

-0.0047

1.6003

-0.0028

1.3507

0.0019

99.369

-0.0380

6.1212

-0.0003

CRB-R

美元指数

近月黄金

纽约原油近月

波罗的海干货

287.44

-3.07

80.44

0.05

1332.5

-36.8

104.67

-1.72

1904

44

 

 

美股盘后─不确定性弥漫 道琼重摔185点！本周仍涨

 

周五 (20 日) 美国股市重摔，道琼指数收盘挫逾 180 点。因美国联准会 (Fed) 本周维持量化宽松 (QE) 货币刺激措施规模，投资人转而面临更多不确定性，并可能持续 1、2 个月。情势不明朗一向不利股市发展。

道琼工业平均指数重挫 185.46 点或 1.19%，收 15451.09 点。

Nasdaq 指数下跌 14.66 点或 0.39%，收 3774.73 点。

S&P 500 指数下挫 12.43 点或 0.72%，收 1709.91 点。

费城半导体指数下跌 2.94 点或 0.59%，收 493.15 点。

今日卖压不仅笼罩股市，原油价格也重挫逾 1%，黄金价格更大跌近 3%。欧亚股市则涨跌互见。

《CNNMoney》报导，华尔街现在挂念的悬而未决问题，包括 Fed 究竟何时会开始缩减每月收购 850 亿美元公债的刺激规模？正在辩论债务上限的美国政府，是否会在下个月 1 日现金用凿被迫关门？美国负债是否会违约？以及下个月出炉的第三季企业财报会是如何？

不过过去一周，多亏市场 2 大威胁暂时解除，美股投资人已能稍微松口气：分别是美国未对叙利亚发动军事攻击，以及 Fed 意外维持 QE 规模。消息激励本周 S&P 及道琼指数双双再创空前新高，使得就算计入今日跌幅，本周总结仍分别上涨 1.3% 及 0.5%。

企业消息：加拿大智慧手机制造商黑莓 (BlackBerry)(BB-CA)(BBRY-US) 宣布第二季亏损近 10 亿美元，并将裁员 4500 人。股价应声大跌逾 17%。

美国科技巨擘苹果 (Apple)(AAPL-US) 新一代旗舰智慧手机 iPhone 5S 今日正式在全球部分国家开卖。尽管金色版在网络上开卖不久已售凿，各地苹果专卖店也涌现排队抢购新机人潮，但苹果今日股价收盘仍重挫 1%。投资人期望这款新机真的能够大卖，来挽救该股颓势。

拥有 Olive Garden 及 Red Lobster 两家连锁餐厅的 Darden Restaurants (DRI-US)，周五发布上季营收及获利皆不如预期，并宣布计划裁员，股价应声重挫逾 7%。有交易员认为，这恐怕暗示经济前景不佳，消费者可能正在缩减开支。

 

欧股盘后─德国选举前 大盘收低0.3%

 

欧洲股市周五走低，自昨日所创的数年高点回调，德国周末选举前，投资人退场观望。

欧洲Stoxx 600指数下跌0.3%，收于314.20，削减本周涨幅至0.9%。

周四，该指数创下2008年6月以来收盘高点，美国联准会意外维持购债计划不变，带来利多。Fed指出，抵押贷款利率上升及联邦支出下降，可能减缓经济改善速度。

分析师说，长期而言，我感到意外又失望。股市因Fed而上涨，但这只能提供短期支撑。

圣路易Fed银行总裁Bullard周五说，缩减购债可能于10月再回到台面。他说，因经济数据转弱，才决议不开始缩减购债，10月仍可能开始小幅缩减购债。该谈话对欧洲与美国股市构成压力。

德国周日将举行联邦选举，投资人今日无意大量进场。主要问题在于由梅克尔领导的联合政府是否再度胜选。近来的民调显示，梅克尔支持度下降，中间偏左的社民党支持度则上升。

德国DAX-30指数下跌0.2%至8675.73，自周四所创的记录高点回调。本周，上涨2%。

法国CAC-40指数下跌0.1%至4203.66，但本周上涨2.2%。

英国FTSE-100指数下跌0.4%至6596.43，本周涨幅缩小至0.2%。

银行股带来压力，在法兰克福，Commerzbank (DE:CBK)下跌1.2%，在巴黎，Société Générale (FR:GLE)收低0.9%。

Adidas AG (DE:ADS)股价下跌3%，因多种货币兑欧元贬值，该运动品厂商调降全年获利展望。

 

美国债市─公债价格上涨，因市场就美联储政策前景进行调整

 

* 美联储料将继续坚持宽松政策，焦点放在经济数据

* 财政部下周将标售总计970亿美元两年期，五年期和七年期公债

美国公债价格周五上涨，因市场认为在美国经济更为强劲之前，美国联邦储备理事会(美联储/FED)不太可能收紧货币政策，投资人根据这观点调整仓位。

美股小幅回落也支持避险美债。公债小升，美联储周三决定维持购债计划，和市场原本预期的缩减购债相悖，声明公布后，公债市场随即大幅波动。

“美联储在告诉人们，在看到经济可能持续增长的确凿证据前，美联储不需要上调利率，”Morgan Stanley Wealth Management执行董事及资深固定收益策略师Jonathan Mackay说。

Mackay说，他预期10年期公债收益率将保持在2.5-3.25%区间的低端，保持在2.70-2.90%附近直至年底。

美国圣刘易斯联储总裁布拉德称，美联储在10月会议上可能改变货币政策，但取决于美国经济数据。他表示，夏季市场利率上升令许多公开市场委员会(FOMC)委员感到“意外”，并强调不要忘记通胀是重点。

布拉德表示，低通胀将使美联储能耐心地评估未来资产购买的规模。在批准联邦公开市场委员会(FOMC)采取政策行动前，希望看到更多通胀正在攀升的迹象。

鉴于美联储本周就政策正常化步伐发出的温和信号，巴克莱利率策略师修定其对10年期公债收益率年底水平的预估。

巴克莱策略师称，美联储推迟升息周期预期，以及更循序渐进的步伐，令他们将10年期公债收益率预估下调25个基点。巴克莱目前预期10年期公债收益率在年底将为2.85%，低于之前预估的3.1%。

美联储周五买入14.7亿美元付息公债，为每月850亿美元购债行动的一部份。周一美联储将买入30-40亿美元2019-2020年到期的公债。

周五，指标10年期公债 上升6/32，收益率从周四的2.76%下跌至2.74%。

五年期公债 涨2/32，收益率从周四的1.50%降至1.48%。

30年期公债 攀升21/32，收益率报3.77%，周四尾盘报3.81%。

财政部下周将标售总计970亿美元两年期，五年期和七年期新债。

 

能源盘后─利比亚产量反弹 原油收低1.72美元 连二天下跌

 

纽约原油连续第二天下跌，利比亚产量反弹，且军事攻击叙利亚的威胁消退，中东供给中断的担忧因而减缓，为原油市场利空。

原油期货一度下跌1.7%，且连续第二周单周下跌。昨日利比亚原油产量上升至逾本月初的五倍，伊拉克产能亦上升。叙利亚透露一处化武库存。伊朗总统Rohani说，他的国家永不会寻求核武。

纽约10月原油--今日到期--下跌1.72美元，或1.6%，收于每桶104.67美元。本周下跌3.3%。

11月原油收于每桶104.75美元，下跌1.11美元，或1.1%，本周下跌2.6%。

在伦敦，11月布伦特原油上涨17美分至每桶108.93美元。本周下跌3.4%。

利比亚石油部官员Awami昨日说，利比亚原油产量将上升至每日80万桶。本月初，供给下降至每日15万桶低点，2013年高点出现在4月，为每日140万桶。

伊拉克石油部官员说，今年底，伊拉克原油产能将超过每日360万桶。

分析师说，美国与俄罗斯达成协议，降低了美国攻击叙利亚的风险，预期下周原油将一步下跌。该协议于9月14日在日内瓦达成，并为阿塞得总统订下时间表，清除所有化武。因担忧美国攻击将扩大叙利亚的冲突，纽约原油于8月28日上涨至二年高点。

叙利亚与伊拉克接壤，亦接近伊朗，这三国石油产能约占OPEC产能的五分之一。今年第一季，中东产量约占全球产量的35%。

伊朗总统Rohani在9月18日播出的接受NBC访问中说，伊朗不会发展核武。他并指出，他具有全权，可解决核子计划问题。至2012年6月，伊朗犹为OPEC第二大原油生产国。因遭禁运，现在已降至第六名。

其他石油产品交易中，10月汽油下跌1美分，或0.5%，至每加仑2.68美元。本周下跌约3.1%。

10月热燃油收盘持平于每加仑3美元，本周下跌3.5%。

 

贵金属盘后─果真一日行情！金价重摔2.7% 本周仍涨1.8%

 

周五 (20 日) 纽约黄金期货价格收盘重挫，与银价一同扭转前日狂涨趋势，双双将涨幅回吐逾半。所幸本周总结价格仍上扬。

今日纽约期货交易市场 Comex 12 月交货黄金价格重挫 36.80 美元或 2.7%，收每盎司 1332.50 美元；本周总结上涨 1.8%。12 月交货银价收盘更大跌 5.9% 或 1.37 美元，收每盎司 21.93 美元；本周上涨 1%。

前日纽约金价飙涨 61.70 美元或 4.7%，收每盎司 1369.30 美元，上涨金额及比例双双创 2009 年 3 月 19 日以来单日新高。银价更暴涨 8% 或 1.73 美元，收每盎司 23.29 美元，同样创 2009 年 3 月 19 日以来单日最大涨幅。

周四贵金属价格狂飙，因美国联准会 (Fed) 前日宣布维持每月收购 850 亿美元公债的量化宽松 (QE) 货币刺激规模，未如市场普遍预期小幅缩减。

GoldMoney 创办人暨董事长 James Turk 便认为，周五贵金属价格回落，是前日价格大涨后的合理反应。此外，也反映出投资人响应 Fed 官员进一步暗示，下个月货币政策会议仍可能将 QE 减码。

美国堪萨斯市联邦储备银行 (Kansas City Fed) 总裁 Esther George 今日便抨击，Fed 决定维持收购公债计划的进行速度，已使得央行的信誉引令人质疑。

美国圣路易斯联邦储备银行 (St. Louis Fed) 总裁 James Bullard 则说，若美国劳动市场数据自本月底开始持续改善，则 QE 开始退场的机率将升高。不过他补充，由于美国通货膨胀率仍低落，Fed 还有时间耐心评估资产收购计划。

今日其他贵金属价格，12 月交货钯金价格收盘回跌 16.25 美元或 2.2%，收每盎司 721.95 美元。10 月交货白金价格收盘重挫 40.40 美元或 2.7%，收每盎司 1432.60 美元。

 

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