7月1日五矿期货金属早报

金属市场交易

LME 交易行情

 

金属品种 现价买卖 三月买卖 十五月买卖 二七月买卖

铜 5754.75 5765 5807.5 5839.5

锡 13908 13920 13968

 铅 1743.75 1760 1786.25

 锌 1995.75 2000 2022.25 2033.75

铝 1651 1691 1749.25 1821.5

镍 11932.5 11980 12135 12243

铝合金 1762.75 1780 1780 1780

 

LME 持仓信息

交割期 铜 锡 铅 锌 铝 镍

现货/7 月 15 日 49419 3983 23788 41230 98238 39986

7 月 16 日/8 月 19 日 92362 5732 38231 75248 164496 53660

8 月 20 日/9 月 16 日 72027 5049 35963 77225 162034 52412

9 月 17 日/3 个月 17250 1070 7384 20285 22807 11088

9 月剩余天 3766 116 1214 2770 3408 2502

10 月 01 日/(15)[27]63 个月 83113 -2935 -31775 [77710] 422254 [58890]

 

LME 铜铝锌铅成交量

品种

上午第

一节场

内交易

第二节

场内

交易

混合

交易

下午第

一节场

内交易

第二节

场内

交易

混合

交易

办公室交易

当天总成交

（含调期、场外

交易量）

铜 0 100 0 14 0 1005 137577 138696

锡 5 449 0 0 0 159 6259 6872

铅 100 260 0 400 0 1950 50528 53238

锌 0 196 0 200 0 2450 126560 129406

铝 510 590 0 1050 170 4650 229184 236154

镍 200 98 0 600 680 1233 87492 90303

 

LME 铜铝锌铅库存变化

 

 金属 库存 增减

铜 324100 16450

锡 7635 525 铅 175025 -1275

锌 464400 -525

铝 3582525 -7300

镍 456438 -2580

 

 

 

 

美国 CFTC 铜市场持仓结构表

 

 非商业持仓量 商业持仓量 可报告合计持仓量 不可报告持仓量

总持仓

投机

日期 多头 空头 跨期 多头 空头 多头 空头 多头 空头 净多

2014/9/16 48575 62031 7860 75914 56323 132349 126214 11021 17156 143370 -13456

2014/9/23 51273 70968 7817 80785 53954 139875 132739 12141 19277 152016 -19695

2014/9/30 52035 75466 10953 85536 52955 148524 139374 11865 21015 160389 -23431

2014/10/7 54483 79479 13222 88398 54408 156103 147109 11519 20513 167622 -24996

2014/10/14 54973 78838 12473 86037 52582 153483 143893 14047 23637 167530 -23865

2014/10/21 54569 82309 13667 92601 55057 160837 151033 14704 24508 175541 -27740

2014/10/28 54392 75749 14365 90853 59728 159610 149842 10314 20082 169924 -21357

2014/11/4 47492 73355 11464 94794 58919 153750 143738 11192 21204 164942 -25863

2014/11/11 48196 73757 15897 95350 57969 159443 147623 10918 22738 170361 -25561

2014/11/18 52968 77573 22100 89399 53946 164467 153619 11950 22798 176417 -24605

2014/11/25 55391 83669 10426 81388 44220 147205 138315 13719 22609 160924 -28278

2014/12/2 50598 84788 9105 87856 41287 147559 135181 12164 24543 159724 -34190

2014/12/9 47171 80129 8867 84548 40338 140586 129334 11681 22933 152267 -32958

2014/12/16 47122 76837 9566 84046 41356 140734 127759 11311 24286 152045 -29715

2014/12/23 43503 75702 11167 87515 43435 142185 130304 10631 22512 152816 -32199

2014/12/30 44538 79591 11127 92094 45609 147759 136327 11348 22780 159107 -35053

2015/1/6 45928 87193 13635 99196 45205 158759 146033 11278 24004 170037 -41265

2015/1/13 53398 89221 19762 94170 46356 167330 155339 12129 24120 179459 -35823

2015/1/20 46328 83113 19998 94261 44335 160587 147446 12259 25400 172846 -36785

2015/1/27 46610 87272 23866 96833 44280 167309 155418 11843 23734 179152 -40662

2015/2/3 46923 89221 24739 98677 45864 170339 157824 10605 23120 180944 -42298

2015/2/10 45443 87427 30755 97124 46414 173322 164596 12284 21010 185606 -41984

2015/2/17 44526 82691 31027 97012 48031 172565 161749 13110 23926 185675 -38165

2015/2/24 50336 80639 17653 91161 50893 159150 149185 12370 22335 171520 -30303

2015/3/3 51043 73854 13012 87470 55536 151525 142402 11495 20618 163020 -22811

2015/3/10 53309 74837 11962 88084 55730 153355 142529 10884 21710 164239 -21528

2015/3/17 55248 72795 11668 85615 57445 152531 141908 11959 22582 164490 -17547

2015-03-24 58237 67317 13044 81659 64083 152940 144444 12650 21146 165590 -9080

2015-03-31 60278 64632 15728 82059 69145 158065 149305 12060 20820 170125 -4354 2015-04-07 58765 63761 16169 82527 71351 157461 151281 13545 19725 171006 -4996

2015-04-14 54693 61923 15498 81400 66570 151591 143991 14169 21769 165760 -7230

2015-04-21 50483 52802 12830 79538 64110 142851 139742 14870 17979 157721 -2319

2015-04-28 50505 66588 9532 81832 61536 141869 137656 12578 16791 154447 -16083

2015-05-05 63530 63982 9377 78884 75206 151791 148565 14388 17614 166179 -452

2015-05-12 73722 65206 11666 77044 82657 162432 159529 15645 18548 178077 8516

2015-05-19 73598 64257 13001 77109 83885 163708 161143 15502 18067 179210 9341

2015-05-26 64899 63275 14290 78383 78749 157572 156314 15050 16308 172622 1624

2015-06-02 50709 59453 16523 79435 67856 146667 143832 13921 16756 160588 -8744

2015-06-09 50667 64059 25182 81795 64122 157654 153363 13887 18178 171541 -13392

2015-06-16 53535 70047 26850 86938 66044 167323 162941 14442 18824 181765 -16512

2015-06-23 54026 77790 27385 88185 61654 169597 166830 15479 18246 185075 -23764

 

 

 

 

金属期市：期铜下滑，受风险厌恶情绪打压

 

 

 据道琼斯纽约 6 月 30 日消息，伦敦金属交易所（LME）期铜周二收低，因风险厌

恶情绪继续令投资者离开期铜市场。

 伦敦时间 6 月 30 日 16:00(北京时间 7 月 1 日 00:00)，三个月期铜收低 0.4%，至

每吨 5,765 美元，此前触及三日低位 5,706 美元，数据显示 LME 铜库存增加超过 1.6 万吨。

 对欧元区未来的不确定性加深，引发投资者抛盘，以限制他们的风险敞口。

 希腊政府请求达成第三个救助协议，数小时后其可能因无法偿还周二到期的 15.5

亿欧元（17.4 亿美元）国际货币基金组织(IMF)贷款而出现违约。

 同时，期镍从六年低点 10,795 美元反弹，且未来价格可能进一步上涨。

 Capital Economics 称：“鉴于我们预期供应将在下半年变得更加紧俏，镍价目前

有很大的余地强劲反弹。”

 伦敦金属交易所(LME)指标期镍稍早大跌约 9%，触及每吨 10,795 美元，此为 2009

年 4 月来最低水平，但低吸买盘和回补空头带动期镍反弹，收涨 1.1%，报 11,980 美元。上

海期交所期镍挫跌 5%，触及跌停限制。

 期镍出现恐慌性抛售，此前上海期交所镍期货交割品牌扩容，引发投资者纷纷出脱

仓位。

 其它所有基本金属都收低。三个月期铝收盘时没有成交，买盘最后报 1,691 美元，

下跌 0.6%。

 三个月期锌收低 0.9%，报每吨 2,000 美元，此前触及 15 个月低位 1,964.50 美元。  三个月期铅收低 1.3%，报每吨 1,760 美元。

 三个月期锡收跌 3.3%，报每吨 13,925 美元，此前触及约六年最低 13,365 美元。

 

 

 

 

国际金融市场

道琼斯工业平均 纳斯达克综合 英国伦敦 FTSE 德国法兰克福 DAX 法国巴黎 CAC40

17619.51 23.16 4986.87 28.4 6520.98 -99.5 10944.97 -138.23 4790.2 -79.62

澳元/美元 英镑/美元 欧元/美元 美元/日元 美元/人民币

0.7715 0.0028 1.5713 -0.0019 1.1148 -0.0064 122.363 -0.113 6.201 -0.0077

CRB-R 美元指数 近月黄金 纽约原油近月 波罗的海干货

227.17 3.59 95.57 0.51 1171.6 -7.4 59.47 -2.54 800 -13

 

 

美股盘后－道琼上涨 23 点收 17619 点 希腊恐违约投资人观望

 

《CNBC》报道，美国股市微幅上涨作收，投资人持续关注希腊局势变化。

道琼工业指数早盘一度上涨超过 100 点，不过终场在希腊可能马上就会违约影响下，

仅上涨 23 点作收。欧元区财政部长会议主席 Jeroen Dijsselbloem 向路透社表示，现在

延展希腊还债期限已经太晚了。他们会等到七月 5 号希腊公投结束以后，才决定是否要给

希腊纾困机会。尽管媒体报道指出希腊当局有意暂停公投，藉此换取重启谈判并获得抒困金

的机会，投资人依旧感到紧张。

摩根大通 (JPM-US) 分析师乐观表示，目前投资人对希腊问题反应不算太大。大家期待

看到更多美国乐观经济数据出炉，支撑股市再创新高。波士顿私人财富管理分析师则表示，

有消息指希腊能与国际债权人达成协议，但他个人并不看好。

道琼工业指数上涨 23.16 点，或 0.13%，收在 17619.51 点。

标普 500 指数上涨 5.47 点，或 0.27%，收在 2063.11 点。

那斯达克指数上涨 28.40 点，或 0.57%，收在 4986.87 点。

芝加哥证券交易所波动率指数 VIX 下跌 3.29%，收在 18.23 点。

美元对全球主要货币汇率上涨，美元指数上涨 0.%，收在 95.68 点。

10 年期美债殖利率上涨收在 2.3495%。

 

欧股盘后─希腊危机持续 泛欧指数下跌 1.3% 创三年最大单季跌幅

 欧洲股市周二下跌，创下三年来最大单季跌幅。希腊在欧元与欧盟地位的不确定性，持

续撼动了投资人。

泛欧 Stoxx 600 指数下跌 1.3%至 381.31，各类股全数下跌。

该指数于 6 月下跌 4.6%，创 2013 年 6 月以来，最大单月跌幅，第三季下跌 4%，创 2012

年第二季以来，最大单季跌幅。

周二，投资人仍谨慎。在希腊目前的纾困协议到期之前，欧元区财长讨论希腊的最后一

分钟提案。为钱所困的希腊提出一套二年协议，有意利用欧洲纾困基金，弥补融资需求，重

整其债务。

分析师说，希腊仍拒绝符合第二轮纾困的条件，欧洲无法承诺第三轮纾困。希腊不能违

约，同时又要求新的贷款。

希腊债务危机波折连连--包含 7 月 5 日举行的公投，为欧洲股市带来了压力。

德国 DAX-30 指数下跌 1.3%至 10944.97，第二季跌幅为 8.5%。法国 CAC-40 指数下跌

1.6%至 4790.20，本周下跌 4.8%。

在伦敦，FTSE-100 指数下跌 1.5%至 6520.98，第二季下跌 3.7%。

希腊股市本周休市。休市前，希腊股市本季上涨 2.8%。

欧元下跌 0.7%至 1.1139 美元。

周二稍早，欧元区公布 6 月消费者物价较去年同期上涨 0.2%，低于 5 月的上涨 0.3%。

 

能源盘后－伊朗核子计划协议期限延长 原油收高 1.14 美元

 

原油期货连续四天下跌后，周二收高。伊朗核子计划协议期限延长一周，为市场利多。

交易员持续注意希腊债务协商的发展。

纽约 8 月原油上涨 1.14 美元，或 2%，收于每桶 59.47 美元。今年以来，近月原油上涨

11.6%。本月则下跌 1.4%。

德黑兰与西方国家本应就伊朗核子计划，于周二达成最后协议。但美国国务院说，各方

已延长谈判期限至 7 月 7 日。

分析师说，伊朗不太可能让原油市场严重供给过多，因为全球对其产品的需求，已经充

份。

但许多分析师仍担忧，若伊朗制裁解除，伊朗将能增加更多原油至全球市场。

原油交易员亦注意希腊的发展。若希腊危机蔓延，其他周边国家，包括西班牙，意大利

与葡萄牙，均将受害。原油需求将受到冲击，进一步对油价构成压力。

在中国大陆，5 月原油需求较去年同期增加 8.2%，至平均每日 1036 万桶。

6 月，OPEC 原油生产上升 74.4 万桶至每日 3213.4 万桶。 周三，美国能源资讯局(EIA)将公布上周能源库存报告，分析师预估，该报告将显示上

周原油库存减少 130 万桶。

 

贵金属盘后－金价下跌收每盎司 1171 美元 希腊违约风险持续拖累金价

 

《Reuters》报道，黄金期货下跌作收，希腊违约风险拖累金价表现。

希腊当局今日再度向国际债权人提出延展债务的要求。德国总理梅克尔稍早表示不会再

与希腊进行任何谈判，直到七月 5 日希腊公投结果出炉为止。不过路透社指最新消息来源

表示，希腊愿意取消举行公投来换取重启谈判、达成纾困协议的机会。

希腊违约风险导致欧元兑美元汇率再度下跌，连带拖累黄金价格表现。美国银行美林证

券分析师表示，从金价的表现来看，投资人并不担心希腊违约，希腊债务问题不再像以前一

样具有系统性风险；而目前决定金价最主要的因素就是美元走势。

荷兰银行分析师则表示，部分投资人仍然期待希腊能与国际债权人在最后一刻达成协

议。就算不能如愿以偿，欧洲央行 ECB 也会站出来确保希腊倒债危机不会扩散。

8 月黄金期货下跌 7.40 美元，或 -0.63%，来到每盎司 1171.60 美元。

现货金价下跌来到每盎司 1171 美元。

7 月白银期货下跌 0.29%，来到每盎司 15.65 美元。

7 月白金期货下跌来到每盎司 1079.20 美元。

9 月钯金属期货上涨来到每盎司 672.60 美元。