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6月5日五矿期货金属早报

2015-06-05 08:44:21 铝业行情

金属市场交易 
LME 交易行情 
品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减 
铜 6106 6137 6012.5 6015 131219 329756 -5051 318100 -525 
铝 1778 1781.5 1734 1740 138666 821629 8122 3695100 -11100 
铅 1985 2009 1934.5 1950 35792 147490 -4529 156325 -825 
锌 2234 2253 2181 2188 98193 310481 -10816 446475 -1975 
 
LME 持仓信息 
 铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减 铅持仓分布 增减 锌持仓分布 增减 
CASH/17JUN 36635 -5865 77682 -12750 18773 -4510 48428 -6058 
18JUN/15JUL 99311 -1778 124087 -1832 45370 196 77628 -558 
16JUL/19AUG 80364 380 150947 602 35428 -731 69827 -215 
19AUG/3M 23440 3500 47312 8474 10078 1119 21564 2742 
REST OF AUG 3771 -8 5084 -2347 1039 -205 2353 -532 
01SEP/63MTH 86235 2769 416517 2254 36802 917 90681 1007 
 
LME 铜铝锌铅成交量 
品种 
上午第
一节场
内交易 
第二节
场内 
交易 
混合 
交易 
下午第
一节场
内交易 
第二节 
场内 
交易 
混合 
交易 
办公室交易 
当天总成交 
（含调期、场外
交易量） 
铜 540 577 0 0 0 2150 127952 131219 
铝 500 561 0 400 728 6670 129807 138666 
铅 162 40 0 700 0 1050 33840 35792 
锌 1416 680 0 200 400 4215 91282 98193 
 
LME 铜铝锌铅库存变化 
 入库 出库 注销仓单 
铜 
比利时 
102650 
新加坡 
荷兰 
西班牙 
英国 
马来西亚 
迪拜 
美国 
韩国 
意大利 
德国 
瑞典 
土耳其 日本 
铝 
马来西亚 
1666125 
荷兰 
新加坡 
韩国 
意大利 
英国 
瑞典 
比利时 
美国 
西班牙 
德国 
土耳其 
日本 
迪拜 
锌 
荷兰 
66550 
德国 
新加坡 
迪拜 
比利时 
瑞典 
意大利 
英国 
西班牙 
美国 
马来西亚 
韩国 
土耳其 
日本 
铅 
阿联酋 
33175 
比利时 
德国 
西班牙 
英国 
意大利 
马来西亚 
荷兰 
瑞典 
新加坡 美国 
 
 
 
 
美国 CFTC 铜市场持仓结构表 
 
 非商业持仓量 商业持仓量 可报告合计持仓量 不可报告持仓量 
总持仓 
投机 
日期 多头 空头 跨期 多头 空头 多头 空头 多头 空头 净多 
2014/6/24 41981 49814 11615 74432 61850 128028 123279 14385 19134 142413 -7833 
2014/7/1 52365 54129 8464 71634 66841 132463 129434 13780 16809 146243 -1764 
2014/7/8 65579 58447 10328 71522 75439 147339 144124 13709 16924 161048 7132 
2014/7/15 76533 61906 15205 73432 85022 165170 162133 14242 17279 179412 14627 
2014/7/22 70091 61289 20640 75052 81909 165783 163838 14696 16641 180479 8802 
2014/7/29 63838 59519 22013 74519 77068 160370 158600 14647 16417 175017 4319 
2014/8/5 62107 54601 19160 75480 80401 156747 154162 14576 17161 171323 7506 
2014/8/19 47168 48601 13430 76654 73411 137252 135442 16405 18215 153657 -1433 
2014/8/26 46253 46126 13215 74400 71722 133868 131063 12658 15463 146526 127 
2014/9/2 43075 46865 9627 72330 63393 125032 119885 11338 16485 136370 -3790 
2014/9/9 48401 57920 7827 75177 60572 131405 126319 12642 17728 144047 -9519 
2014/9/16 48575 62031 7860 75914 56323 132349 126214 11021 17156 143370 -13456 
2014/9/23 51273 70968 7817 80785 53954 139875 132739 12141 19277 152016 -19695 
2014/9/30 52035 75466 10953 85536 52955 148524 139374 11865 21015 160389 -23431 
2014/10/7 54483 79479 13222 88398 54408 156103 147109 11519 20513 167622 -24996 
2014/10/14 54973 78838 12473 86037 52582 153483 143893 14047 23637 167530 -23865 
2014/10/21 54569 82309 13667 92601 55057 160837 151033 14704 24508 175541 -27740 
2014/10/28 54392 75749 14365 90853 59728 159610 149842 10314 20082 169924 -21357 
2014/11/4 47492 73355 11464 94794 58919 153750 143738 11192 21204 164942 -25863 
2014/11/11 48196 73757 15897 95350 57969 159443 147623 10918 22738 170361 -25561 
2014/11/18 52968 77573 22100 89399 53946 164467 153619 11950 22798 176417 -24605 
2014/11/25 55391 83669 10426 81388 44220 147205 138315 13719 22609 160924 -28278 
2014/12/2 50598 84788 9105 87856 41287 147559 135181 12164 24543 159724 -34190 
2014/12/9 47171 80129 8867 84548 40338 140586 129334 11681 22933 152267 -32958 
2014/12/16 47122 76837 9566 84046 41356 140734 127759 11311 24286 152045 -29715 
2014/12/23 43503 75702 11167 87515 43435 142185 130304 10631 22512 152816 -32199 
2014/12/30 44538 79591 11127 92094 45609 147759 136327 11348 22780 159107 -35053 
2015/1/6 45928 87193 13635 99196 45205 158759 146033 11278 24004 170037 -41265 
2015/1/13 53398 89221 19762 94170 46356 167330 155339 12129 24120 179459 -35823 
2015/1/20 46328 83113 19998 94261 44335 160587 147446 12259 25400 172846 -36785 
2015/1/27 46610 87272 23866 96833 44280 167309 155418 11843 23734 179152 -40662 
2015/2/3 46923 89221 24739 98677 45864 170339 157824 10605 23120 180944 -42298 2015/2/10 45443 87427 30755 97124 46414 173322 164596 12284 21010 185606 -41984
2015/2/17 44526 82691 31027 97012 48031 172565 161749 13110 23926 185675 -38165
2015/2/24 50336 80639 17653 91161 50893 159150 149185 12370 22335 171520 -30303 
2015/3/3 51043 73854 13012 87470 55536 151525 142402 11495 20618 163020 -22811 
2015/3/10 53309 74837 11962 88084 55730 153355 142529 10884 21710 164239 -21528 
2015/3/17 55248 72795 11668 85615 57445 152531 141908 11959 22582 164490 -17547 
2015-03-24 58237 67317 13044 81659 64083 152940 144444 12650 21146 165590 -9080 
2015-03-31 60278 64632 15728 82059 69145 158065 149305 12060 20820 170125 -4354 
2015-04-07 58765 63761 16169 82527 71351 157461 151281 13545 19725 171006 -4996 
2015-04-14 54693 61923 15498 81400 66570 151591 143991 14169 21769 165760 -7230 
2015-04-21 50483 52802 12830 79538 64110 142851 139742 14870 17979 157721 -2319 
2015-04-28 50505 66588 9532 81832 61536 141869 137656 12578 16791 154447 -16083 
 
 
 
 
金属期市：期铜跌穿 6,000 美元至六周低点，受需求低迷拖累 
 
 据道琼斯伦敦 6 月 4 日消息，伦敦金属交易所（LME）期铜周四跌破每吨 6,000 美元
至六周低点，因迹象显示全球最大铜消费国--中国需求低迷，且更广泛金融和商品市场有厌
恶风险情绪。 
 下周中国将出炉的一系列经济数据可能显示在刺激措施的带动下，经济出现一些回稳
的迹象，但分析师表示，需要更多支持措施来应对房地产行业下滑以及出口不振的局面。 
 伦敦时间 6 月 4 日 16:00(北京时间 6 月 5 日 00:00)，三个月期铜收低 1.6%，报每
吨 5,915 美元，为六周最低。 
 期铜也收在 100 日移动均线切入位之下，有些投资人认为跌穿该水准可能预示进一
步走软，这会刺激他们更多卖盘。 
 从季节周期而言中国对铜需求最强劲的一个季度即将过去，厂家将面临夏季生产放缓
期，这导致市场出现未来几个月需求下降的预期。 
 法国兴业银行金属研究部门主管 Robin Bhar 称：“需求旺季已过，我们正在进入夏
季消费量下滑阶段，届时需求减少，而供应仍持续增加。” 
 “本月余下时间，我认为铜价将保持区间波动，偏向下行。理由是升水疲弱、废铜
折扣高以及可能要过了夏季需求才会改善，”野村金属分析师 Patrick Jones 表示。 
 法国巴黎银行称，镍市仍在“等待戈多”，因去年稍晚预期的供应趋紧仍未成为现
实。 
镍需求疲软及镍生铁产量强于预期，使得镍市供应短缺局面的出现向后推迟。 
 法国巴黎银行金属策略师 Stephen Briggs 称：“我们仍预期 2016 年镍市将大幅供应短缺，但需要更多时日才能用尽过剩的库存。” 
 投资者密切关注美国非农就业数据，该数据将决定美元走势，进而对以美元计价的
期铜价格构成影响。 
 LME 基本金属周四悉数收跌。三个月期铝收低 0.6%，报 1,743 美元，但行业和交易
人士周四表示，中国原铝锭进口量未来几个月可能会攀升，此前全球市场上铝价下跌，刺激
终端用户买入。该消息限制了铝价的跌幅。 
 三个月期锡跌 1%，报 15,450 美元，但有分析师表示，LME 锡库存稳步减少至 2008
年 12 月来最低数字，暗示锡价进一步下跌的空间可能不大了。 
 三个月期锌下挫 1.3%，报 2,142 美元。 
 三个月期镍收低 0.4%，报每吨 12,950 美元。 
 三个月期铅下跌 1.3%，至每吨 1,927 美元。 
 
 
 
 
国际金融市场 
道琼斯工业平均 纳斯达克综合 英国伦敦 FTSE 德国法兰克福 DAX 法国巴黎 CAC40 
17905.58 -170.69 5059.12 -40.11 6859.24 -91.22 11340.6 -79.02 4987.13 -47.04 
澳元/美元 英镑/美元 欧元/美元 美元/日元 美元/人民币 
0.7682 -0.0103 1.5364 0.0033 1.1239 -0.0035 124.347 0.1 6.2011 0.0033 
CRB-R 美元指数 近月黄金 纽约原油近月 波罗的海干货 
221.66 -1.92 95.68 0.37 1175.2 -9.7 58 -1.64 603 12 
 
 
美股盘后－商品股下跌 希腊延后还款 道琼指数收低 170 点 
 
原油与金属价格下跌，压低了商品股，加上希腊要求延后偿还债务，美国股市周四下跌，
道琼盘中大跌近 200 点，S&P 500 创四周低点。 
道琼工业平均指数收低 170.69 点或 0.94%至 17905.58。 
Nasdaq 指数收低 40.11 点或 0.79%至 5059.12。 
S&P 500 指数收低 18.23 点或 0.86%至 2095.84。 
费城半导体指数收低 6.89 点或 0.94%至 725.81。 
分析师说，股市的气氛错综，所以市场进行整理。投资人对债市表现感到失望。此外，
希腊情况亦挥之不去。 过去四个交易日，S&P 500 于平盘上下游走，自 2006 年以来，每年此时，该指数即于
狭幅整理。自 2011 年 10 月以来，S&P 500 未曾出现达 10%的跌幅，创下未曾出现如此跌幅
的最长期间。 
自 1980 年代以来，希腊成了第一个延后偿还国际货币基金(IMF)债务的国家。总理齐普
拉斯将于周五在国会发表演说，有助突显希腊的财务状况。 
全球债券市场稍早出现卖压，拖累股市走低，现在债市则见反弹。欧洲央行总裁德拉吉
周三说，市场应习惯于较大的波动，他并预期欧元区通货膨胀上升将加速。 
投资人密切注意经济数据，找寻联准会(Fed)升息的可能时机。圣路易 Fed 银行总裁
James Bullard 周三说，近来数据较预期疲弱，市场已延后了升息预期。 
国际货币基金(IMF)说，Fed 应停止升息，直到 2016 年上半年。IMF 并于三个月内，第
二度调降了美国经济成长预测。 
今日一份报告显示，5 月 30 日结束的一周，美国初次申请失业金人数减少 8000 人，持
续领取失业金总人数创逾 14 年新低，显示就业市场仍良好。 
周五，美国将公布 5 月就业报告，分析师预估，美国 5 月新增就业 22.6 万人，4 月为
新增 22.3 万人。预估 5 月失业率仍为 5.4%。 
 
欧股盘后─债券波动 担忧希腊纾困谈判 泛欧指数收低 0.8% 
 
欧洲股市周四大幅收低，债券市场再度波动，且担忧希腊与国际贷款机构的纾困谈判，
为股市利空。 
泛欧 Stoxx 600 指数收低 0.8%至 392.65，连续第三天下跌。 
欧洲央行总裁德拉吉周三说，投资人必须习惯于金融市场的波动。今日早场，欧洲债券
价格下跌，殖利率上升，对欧洲股市构成压力。 
德拉吉并说，欧洲央行现在预期今年消费者物价将上涨 0.3%，原先预估为持平。 
分析师说，通货膨胀上升快过预期，加上希腊终将达成协议，美国经济快速复苏，且欧
洲央行不担忧波动增加，将为债券殖利率带来风暴。夏季之前，德国 10 年期债券殖利率甚
至可能上涨至 1%，目前为 0.83%。 
希腊仍为重点，投资人密切注意希腊与国际贷款机构的纾困谈判的发展。希腊总理齐普
拉斯与欧洲委员会主席 Juncker 周三晚举行会议，未能达成协议。齐普拉斯说，仅有他的国
家自己的提案，实际又具有建设性。该提案周四外泄，显示反撙节的 Syriza 政府对结余目
标，仍有歧见。 
希腊综合指数周四下跌 1.3%至 827.12。 
英国 FTSE-100 指数收低 1.3%至 6859.24。原油价格下跌逾 2%，能源股走低。 法国 CAC-40 指数下跌 0.9%至 4987.13。德国 DAX-30 指数收低 0.7%至 11340.60。 
 
能源盘后─OPEC 会议前夕 纽约期油续跌 收创一周最低 
 
周四交易，石油再次收低，纽约期油收一周来最低价格，系因交易者迎接 OPEC 重要会
议的发展。 
这场受高度重视的会议预计不会缓和当前全球石油过剩的情况，也不会将伊朗增加生产
的可能性纳入考虑，但因石油期货价格自 2014 年高点以降，迄今近乎腰斩，交易者将会关
注 OPEC 对石油期货的下一步动作。 
纽约期交所，7 月交割的 WTI 原油价格下跌 1.64 美元或 2.75%，收每桶 58 美元。 
ICE 期交所，7 月交割的 Brent 原油下跌 1.77 美元或 2.8%，收每桶 62.03 美元。 
Price Futures Group 资深市场分析师 Phil Flynn 表示，美国能源资讯署（EIA）周三
公布悲观报告，再加上 OPEC 可能会持续创近新高产量的市场心理，石油出现「后续软弱」。 
EIA 的报告显示，原油库存连续第 5 周下降，但仍接近至少 80 年来的最高水准，且上
周生产水准没有下降。 
然而，Flynn 认为，国际货币基金（IMF）表示，Fed 在 2016 年之前应该不会升息，这
对石油价格应该提供了一些支撑力。由于近日的升息预期，商品一直背负压力，因为升息将
提高美元价值，对美元计价的商品带来压力。 
同时，交易者密切关注 OPEC 成员在周五会议上的发言。市场预期 OPEC 将维持产量目
标在每日 3000 万桶不变，即便成员国实际产量一直都高于这个水准。 
市场一直很担忧，即使面对伊朗就要提高产量的可能性，OPEC 仍会决定按兵不动。本
月底 6 大国将针对伊朗核子项目达成决议，可能会解除对伊朗的制裁，届时伊朗已称将提
高石油产量。 
周四，沙乌地阿拉伯石油大臣 Ali al-Naimi 表示，原油供应（引起去年石油过剩的原
因）正在下降。科威特石油大臣 Ali al-Omair 表示，随着经济成长，石油需求将持续上升。 
纽约期交所其他能源商品交易： 
7 月交割的汽油期货下跌 6.5 美分或 3.2%，收每加仑 1.981 美元。 
7 月交割的热燃油期货下跌 4.8 美分或 2.5%，收每加仑 1.844 美元。 
7 月交割的天然气期货下跌不到 1 美分，收每百万 Btu 2.626 美元。 
EIA 周四公布，上周天然气供应增加 1320 亿立方英尺，高于预期。 
 
贵金属盘后－数据显示申请失业金人数再度下降 黄金收低 9.70 美元 
 黄金期货周四收于近五周低点，跌破每盎司 1180 美元支撑。数据显示美国初次申请失
业金人数再度下降，为利空。 
纽约 8 月黄金下跌 9.70 美元，或 0.8%，收于每盎司 1175.20 美元。创 5 月 1 日以来，
近月合约最低收盘水准。 
7 月白银下跌 37.7 美分，或 2.3%，至每盎司 16.103 美元。 
分析师说，黄金近来的跌势可归因于多项因素，包括希腊债务问题可望获得解决，股市
动荡不再持续，美国经济数据转强，及联准会(Fed)升息情况不定。 
数据显示，5 月 30 日结束的一周，美国初次申请失业金人数减少 8000 人至 27.6 万人，
显示劳工市场持续改善，黄金跌势加速。 
该数据促使投资人预期，周五的美国就业报告可能强劲，Fed 可能较快升息，对黄金属
利空。 
分析师说，在目前水准，亚洲需求将会进场。但显然纽约市场并不反应全球需求，只反
应美国需求。由于成交量清淡，走势易于扩大。 
希腊与国际债权机构可望达成协议，亦使得黄金失去避险买盘支撑。 
其他金属交易方面，7 月白金下跌 4.90 美元，或 0.4%，至每盎司 1099.20 美元。9 月
钯金下跌 2.70 美元，或 0.4%，至每盎司 755.30 美元。 
7 月铜下跌 3.95 美分，或 1.5%，至每磅 2.687 美元。 
 
 

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