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上海中期:金属早盘研发视点0721
2017-07-21 09:14:26 上海中期
品种 |
策略 |
分析要点 |
贵金属 |
轻仓持多 |
现货黄金周四恢复上涨,美市盘中最高上探至1247.36美元/盎司,金价短线跳涨,又现一柱擎天,已企稳在1240一线之上,但冲高后有所回落。周四欧洲央行宣布维持利率不变,行长德拉基表示欧元区需要刺激政策,银行债券购买计划的潜在变化将会在秋季讨论。德拉基讲话提振欧元,美元因此大幅下挫,黄金获得支撑。美国至7月15日当周初请失业金人数为23.3万人,低于前值和预期,已经连续124周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。操作上,轻仓持多。 |
铜(CU) |
暂时观望 |
隔夜沪铜下跌后反弹,下方支撑较为有利,上海电解铜现货对当月合约报贴水60元/吨-贴水30元/吨,平水铜成交价格47530元/吨-47670元/吨,升水铜成交价格47550元/吨-47700元/吨。沪铜整体陷入盘整阶段,上方48000元/吨压力较大,持货商短期对后市仍持乐观态度,沪伦比值不佳,市场进口铜锐减,持货商报价稳中有升,平水铜依然受长单卖主青睐,与好铜几无价差,好铜被动上拱,湿法铜在贴水百元以内,下游依然驻足观望,成交多在贸易商之间,消费虽淡,但供应也同时略有收紧,贴水明显收窄。操作上,暂时观望。 |
铝(AL) |
回落建多 |
隔夜LME铝价1916美元/吨,下跌0.21%,隔夜沪主连收14400元/吨,沪铝现货贴水140元/吨,LME铝现货贴水24.75美元/吨,LME库存较昨减少6450吨至1362675吨,上期所注册仓单增加781吨至362743吨。昨日现货上海成交集中14230-14250元/吨,对当月贴水160-150元/吨,广东地区现货成交价格集中14290-14300元/吨,粤沪价差收窄至50元/吨,电解铝违规产能有序进行,期铝难做长期回调,华东地区持货商乐见涨价,出货积极,消费淡季下,成交难见大幅回暖。五地社会库存合计125.7万吨,较上周四增加0.9万吨,仍未出现季节性去库存情况。WBMS公布今年1-5月全球原铝市场供应短缺73.5万吨,中国占全球原铝生产的56%多,助推铝价,不仅需要政策支持,也需要国内电解铝供需面进一步改善。操作上,近期维持逢低做多的思路。 |
锌(ZN) |
暂时观望 |
隔夜沪锌下跌,受到整体工业品回调影响,锌价减仓下行。上海0#普通品牌对沪锌1708合约贴10-升220元/吨附近,0#双燕对8月升水210-220元/吨,国产普通品牌升水较昨日无变化,0#双燕升水较昨日扩大70元/吨附近。日内锌价弱势震荡,炼厂保持正常出货;然贸易商因锌价较之前比相对较低,故出货意愿较低,导致下游拿货时货源偏紧,但今日市场整体成交略好于昨日。操作上,暂时观望。 |
镍(NI) |
暂时观望 |
沪镍下跌,上方80000关口压力位有效,受到黑色系下跌影响,不锈钢系商品普跌,南储现货市场镍报价在80500元/吨,较上一交易日下跌400元/吨,上海地区,金川镍现货较无锡主力合约1708升水1800-1900元/吨成交,俄镍现货较无锡主力合约1708贴水100-150元/吨。期镍承压回调,金川公司随行就市下调其出厂价格,现镍升贴水持稳,日内贸易商积极报价,下游按需采购为主,成交一般。今日金川公司下调电解镍(大板)上海报价至80300元/吨,桶装小块下调至81500元/吨,下调幅度400元/吨。操作上,暂时观望。 |
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叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
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上海华通 | 20480 | 120 | 04-26 |
南海(灵通) | 20660 | 150 | 04-26 |
中国宏桥 | 20570 | 120 | 04-26 |
中铝(华东) | 20430 | - | 04-26 |
中铝(华南) | 20370 | - | 04-26 |
中铝(西南) | 20380 | - | 04-26 |
中铝(中原) | 20370 | - | 04-26 |
上海物贸 | 20410 | 110 | 04-26 |
广东南储 | 20360 | 100 | 04-26 |
长江有色 | 20430 | 120 | 04-26 |
上海期货 | 20485 | 160 | 04-26 |
LME伦敦 | 2585 | -13 | 04-25 |
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