3月3日实达金属早报

金属市场交易

LME交易行情

 

LME持仓信息

 

LME铜铝锌成交量

 

LME铜铝锌库存变化

 

LME铜铝锌合约升贴水

 

美国CFTC铜市场持仓结构表

 

经济数据

 

〔表格〕美国ISM 2月非制造业指数为53.0,预估为51

美国供应管理协会(ISM)周三公布,2月非制造业指数为53.0,预估为51.

以下为ISM非制造业报告的主要数据:

2月 1月12月 11月 10月 9月 8月

非制造业指数 53.0 50.5 49.8 48.4 50.1 50.1 48.2

企业活动     54.8 52.2 53.2 49.6 54.0 53.2 50.9

新订单       55.0 54.7 52.0 53.7 54.2 53.1 50.0

未交货订单   46.0 45.5 48.0 48.5 53.5 51.5 41.0

新出口订单   47.0 46.0 46.0 54.5 53.5 48.5 54.0

库存         60.0 64.5 61.0 61.5 63.5 62.0 67.5

进口         48.5 47.0 52.5 46.0 46.0 51.5 49.0

物价指数     60.4 61.2 59.6 57.1 53.4 50.2 61.5

就业         48.6 44.6 43.6 41.7 41.7 44.1 42.8

供应商交货   53.5 50.5 50.5 48.5 50.5 50.0 49.0

 

〔美国数据〕企业2月计划裁员人数降至2006年7月以来最低--Challenger

就业谘询公司Challenger, Gray & Christmas周三公布报告显示,美国企业2月计划裁员人数降至2006年7月以来的最低水准,雇主们看来开始结束减员行动,尽管增雇行为可能还需要一段时间才展开.

2月企业计划裁员42,090人,较1月的71,482人减少41%,并为2006年7月以来最低,当时为计划裁员37,178人.

Challenger, Gray & Christmas执行长John Challenger在声明中称:"整体感觉是我们已经走过低谷.裁员局面明显稳定下来,未来很有可能开始增雇人员."

 

〔美国数据〕2月26日止当周抵押贷款市场指数升至12月中以来高位--MBA

美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布数据显示,美国抵押贷款利率上周跌破5%,促进对房贷的需求.在之前的一周,购房贷款申请一度降至近13年低点.

在1月销量因罕见严冬气候而骤降后,2月房屋需求急剧反弹.

MBA表示,2月26日止当周经季节调整后的抵押贷款市场指数上涨14.6%至629.9,为12月中以来最高水平.

"抵押贷款申请上周反弹,尤其是再融资申请,因为抵押贷款利率跌破5%."MBA研究和经济副总裁Michael Fratantoni在声明中表示,"购房活动仍不太活跃,购房贷款申请量仍处于前几个月所见的狭窄区间."

经季节调整的再融资指数大涨17.2%至3,054.3.购房贷款申请指数上升9%,报214.5.

 

国际金融市场

 

美股盘后─就业报告公布前 股市整理 道琼收低9点

报告显示，美国经济转强，失业情况亦减缓，但在近来的涨势后，投资人并未因而心安，美国股市尾盘仍跌回了稍早的温和涨幅，终场错综。投资人等待周五的就业报告，多于场外观望。希腊宣布了削减赤字行动，有助小幅支撑股市。

道琼工业平均指数收低9.22点或0.09%至10396.76。

Nasdaq指数收低0.11点至2280.68。

S&P 500指数收高0.48点或0.04%至1118.79。

费城半导体指数收低3.02点或0.86%至346.37。

报告显示，美国就业市场有回稳迹象，服务业亦成长，股市直至中午过后均温和上涨，但下午涨势消退。

Fed公布褐皮书经济报告，显示Fed的12个地区中，有九个地区经济成长，消费者支出亦温和改善，但投资人反应并不积极，股市少有变动。

过去三个交易日，股市走高，S&P 500与Nasdaq指数今年终告上涨。道琼于周三亦一度使得今年走势呈现上涨，但随后仍回档下跌。

经过2009年强劲的涨势后，股市今年走势震荡，投资人找寻经济复苏稳健的证据。

股市在大幅的涨势后，投资人已无意大举进场。由去年3月低点至1月高点，S&P 500大涨了70%。

就业：二份经济报告显示，美国劳工市场开始回稳，就业减少情况已减缓。

就业辅导公司ADP说，2月美国私人企业就业人数减少2万人，符合分析师预期。亦为二年来最低就业减少人数。1月，就业减少人数为6万人。

另一家职业中介公司Challenger, Gray & Christmas说，美国大型企业2月宣布裁员人数为42090人，低于1月的71482人，创2006年7月以来最低水平。

此外，参院周二晚投票，延长失业美国民众申请失业金的期限。欧巴马总统不久后签署了这项法案。

原本有逾20万民众本周将停止接到失业支票。

服务业成长：供应管理协会(ISM)今日公布2月服务业指数上升至53，创2007年12月以来高点，1月为50.5。分析师预估为上升至51。

希腊：为债务所困的希腊周三宣布了一项65亿美元计划，协助削减日益扩大的赤字。该计划包括33亿美元新收入，如税收，另外近33亿美元则为削减支出，包括退休金冻结，公务员减薪。

过去二个月，因担忧希腊的债务可能无法履约，重创了欧元与全球市场。投资人怀疑这些问题可能显示欧元区危机升高。

欧盟周三说，将更严格管理27个会员国的经济，以避免希腊危机重演。若一个国家出现困难，新的体系将发出警告，如此则像希腊的问题，将可提早警告官员。

个股走势：避险基金Elliott Associates以约20亿美元现金，对Novell (NOVL-US)进行敌意并购。Elliott Associates提议以每股约5.75美元，或18.3亿美元，买下该公司其余91.5%的资产。该价格较Novell周二收盘价溢价21%。

Novell为Nasdaq市场中，交易最热络股票，股价上涨28%。

下跌股票方面，生技公司Medivation (MDVN-US)股价大跌三分之二，该公司说，实验中的阿兹海默症药物Dimebon在最后阶段临床实验中，未能产生希望的结果。道琼成份股辉瑞股价下跌1%。辉瑞为共同开发该药物的厂商。

其它道琼成份股，Caterpillar (CAT-US)，Home Depot (HD-US)，General Electric (GE-US；奇异)，Coca-Cola (KO-US；可口可乐)与Boeing (BA-US；波音)股价全数上涨。

股市涨跌比良好。在纽约证券交易所，上涨家数多过下跌家数，约为4比3，成交量为5.80亿股。在Nasdaq交易所，上涨家数多过下跌家数，约为7比6，成交量为18.6亿股。

世界市场：海外交易中，欧洲股市上涨，伦敦FTSE指数上涨0.9%，法国CAC-40指数上涨0.8%，德国DAX指数上涨0.8%。大多亚洲股市收低，但日经指数上涨0.3%。

美元与商品：美元兑欧元上涨，但美元兑日元则下跌。

纽约4月原油上涨1.19美元，收于每桶80.87美元。

纽约5月黄金上涨5.90美元，收于每盎司1143.30美元。

 

欧股盘后—希腊再砍赤字 金属价涨 泛欧指数攀上6周新高

周三欧股再度走扬，泛欧指数顺利攀上 6 周以来最高点。涨势来自基础天然资源企业股价跟随金属价格走扬，以及希腊政府宣布加码删减 48 亿欧元 (66 亿美元) 预算赤字，注入乐观气氛。

今日泛欧 Stoxx 600 指数收涨 0.8% 至 252.6 点，收在今年 1 月 21 日以来最高点。18 个西欧国家股指中多达 14 个收高，其中英国富时 100 指数涨 0.9%，法国 CAC 40 指数涨 0.8%，德国 DAX 指数涨 0.7%。

希腊总理 George Papandreou 周三宣布新一波删减财政赤字措施，包括调高烟酒及销售税，以及降低公务员假日加班薪资。希腊今年 1 月份已向欧盟执委会递交首批删减预算赤字计划，种种行动盼证明希腊能如期达成目标，将今年财政赤字由国内生产毛额 (GDP) 的 12.7% 降至 8.7%。

皇家伦敦资产管理 (Royal London Asset Management) 经理人 Andrea Williams 指出，希腊能够拼凑出一些财政紧缩措施，为市场带来些许暂时性纾解，支撑涨势。如今欧洲财报季已接近尾声，市场注意力将转向经济数据。

受到美元走贬激励，金属投资吸引力增加、价格走扬。周三伦敦金属交易市场铜价连续第 4 日上涨，锡、锌、镍及黄金的价格也携手扬升。全球第4大炼铜企业 Xstrata Plc (XTA-UK) 股价应势上升 3.8% 至 1140 便士，引领基本资源类股写下今日 Stoxx 600 指数所有 19 项类股中单日最大涨幅。

不仅如此，英国银行巴克莱 (Barclays Plc) 亦将哈萨克最大铜矿公司 Kazakhmys (KAZ-UK) 股票评等由〝相同比重 (equal weight)〞调升为〝增持〞，该股闻讯劲扬 4.8% 收 1516 便士。

德国政府同意将去年 7 月 1 日后建成的太阳能公园能源补助率删减幅度，由原本提案的 25% 降至 15%，新建的太阳能系统屋顶补助率减幅则为 16%。消息刺激再生能源类股劲扬，德国太阳能公司 SolarWorld (SWVG-DE) 及 Q-Cells AG (QCEG-DE) 股价分别跳涨 13% 及 10%。

英国第三大银行渣打 (Standard Chartered Plc﹔STAN-UK﹔2888-HK) 周三公布，去年全年获利连续第 7 年创下新高纪录，成长 4% 达 33.8 亿美元。该行并计划今年上半在印度进行首次公开募股 (IPO)，盼筹得 5-7.5 亿美元。周三渣打股价扬升 5.3% 收 1674 便士。

 

纽约汇市─希腊再砍赤字 欧元升至2周来新高 美元看贬

周三欧元兑美元一举升值至 2 周来最高价位，主要受到希腊宣布新一波删减财政赤字措施激励，市场揣测该国可能有能力减低高居欧盟国之首的高额赤字。另外受到商品价格走扬，刺激与经济成长相关货币需求上升，导致今日美元兑所有主要贸易伙伴货币悉数走贬，仅一货币例外。

今日欧元兑日元亦连续第 2 日升值。身兼欧盟财长领袖的卢森堡财长 Jean-Claude Juncker 在希腊政府宣布再删减 48 亿欧元 (65.5 亿美元) 赤字的计划后，对消息表示欢迎。确定今日欧元涨势。

纽约时间周三下午 4:27，欧元兑美元升值 0.6% 至 1.3702 美元，兑日元由 120.96 日元升值至 121.10 日元。美元兑日元则贬值 0.5% 至 88.24 日元，降至去年 12 月以来最低点。

随着今日原物料价格劲扬，加元兑美元应势升值 0.4% 至 1.0315 加元。今日原油价格上涨 1.6% 至每桶 80.97 美元，4 月交货黄金期货价格攀上 1145.80 美元价位，站上今年 1 月 15 日以来最高点。

欧元写下一周以来连续 2 日最强劲涨势，部分因为交易员先前创纪录大举下注欧元兑美元将受到希腊债务问题冲击而走贬，如今面临轧空 (short squeeze) 压力，被迫积极回补空头。

此外，消息人士今日透露，美国当局要求避险基金勿销毁下注欧元的交易纪录，反应欧洲及美国政府正积极审查这类基金在希腊债务危机风波中，针对欧元跌势所扮演的角色。形成周三欧元轧空压力的另一个来源。

另一方面西太平洋银行 (Westpac Banking Corp.) 驻纽约资深货币策略师 Richard Franulovich 指出，加元交易表现非常良好，股市涨势更强健，金价也再创多日来新高点；如此一来造成美元走贬压力。

 

纽约债市—较长期公债价格下跌,因对希腊削减赤字举措乐观

* 希腊公布最新的削减财赤举措,令公债避险买盘减少

* 尽管ADP和ISM服务业数据强劲,但经济忧虑犹存

* 关注初请失业金和公债发售消息

美国长期公债价格周三下跌,因希腊公布削减财赤的最新举措,这令对低风险公债的避险买盘减少.

投资人表示,同希腊相关的对公债的需求减少,被对经济复苏部分的持续担忧和美股尾盘回软所中和.

"希腊越来越明显要在至少短期内努力解决问题,"MFC Global Investment Management投资组合经理人Jeff Given表示.

希腊政府宣布了总计48亿欧元的减薪、冻结退休金和加税的计划,旨在削减财赤,并确保能从欧洲临国获得援助.

希腊的财政问题令投资人担心可能导致另一次的全球信贷危机,因此也带动了对美国公债的避险买盘.

指标10年期公债US10YT=RR跌4/32,收益率(殖利率)由周二尾盘的3.61%升至3.62%.

3月公债期货USH0收低4/32,报118-23/32.

美股三大股指几收平盘,远低于日高.

**经济忧虑犹存**

投资人表示,尽管对希腊的忧虑缓和,但对经济复苏强度的担忧犹存,周五美国将公布非农就业报告,这限制了公债跌势动能加大.

"市场对经济复苏的强度越来越有疑虑,主要是因就业市场."New York Life Investments帮助管理逾1,000亿美元固定收益资产的Tom Girard表示.

据民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,美国2月民间就业人口减少2万,符合预估.1月民间就业人口修正为减少6万人,前值为减少2.2万人.

另一报告显示2月服务业成长快于预期,而美联储的褐皮书指多数地区上月经济活动加快,尽管天气状况恶劣.

投资人表示,这些令人鼓舞的经济改善迹象并未改变美联储将可能保持近零利率水准以支撑经济的认知.

周四,美国将公布上周初请失业金数据,近几周初请失业金人数跳增,再度令投资人担心就业市场状况将拖累消费者支出,并可能殃及复苏.

除了经济数据外,美国财政部周四将宣布下周公债发售细节.分析师预计将发售400亿美元三年期公债、210亿美元10年期公债和130亿美元30年期公债.

 

能源盘后─就业数据正面 美元下滑 油价顺利站上80美元

周三原油价格在美元走跌及正面经济数据消息激励下，收盘劲扬逾 1%，顺利站上每桶 80 美元价位。尽管数据显示上周美国原油库存意外增加，仍不减涨势。

今日纽约期货交易市场 4 月交货原油价格上涨 1.19 美元或 1.5%，收每桶 80.87 美元。盘中一度受到库存数据消息影响，跌破 80 美元关卡；所幸稍后涨势加速，价格甚至曾飙上每桶 81.31 美元。

这也是原油价格自今年 1 月 12 日以来，首度于盘中冲破每桶 81 美元价位。且今日收盘价也是本周首度收在 80 美元以上。连带汽油及天然气价格同步收高。

今日希腊政府公布新一波删减赤字措施，受到评级机构穆迪 (Moodys) 及国际货币基金组织 (IMF) 的赞扬。消息也使得美元兑欧元进一步下贬。

美国民间就业服务公司 ADP 周三公布，上个月美国企业共仅裁减 2 万份工作，创 2 年来最低数字，并远优于前月的删减 6 万份工作。消息刺激油价一度冲高。

美国能源信息局 (EIA) 周三公布，上周原油库存增加 410 万桶，远高于普氏能源信息 (Platts) 统计分析师预估中值的 110 万桶。汽油库存增加 70 万桶，亦远高于预估的 16 万桶。蒸馏油库存减少 90 万桶，略低于预估的减少 97.5 万桶。

 

贵金属行情简报

贵金属盘后─美元兑欧元下跌 支撑黄金接近2010年高点

黄金期货周三上涨，接近今年最高水平。美元兑欧元下跌，使得黄金做为替代投资工具更具有吸引力。

纽约4月黄金上涨5.90美元，或0.5%，至每盎司1143.30美元。

4月黄金稍早上涨至1145.80美元高点，创1月11日以来最高水平。

外汇交易方面，美元兑欧元下跌，希腊进一步提出严格措施，抑制赤字，有助支撑欧元。欧元上涨至1.3720美元，周二纽约尾盘为1.3608。

分析师指出，SPDR黄金信托基金--全球最大黄金ETF基金--周二出现二周来首度资金流入。该基金说，持有黄金增加4.6公吨至1111.6公吨。

Commerzbank银行分析师说：「印度珠宝需求强劲，投机客有大量买盘，ETF需求均有助支撑黄金价格，抵销美元逐渐走强压力，黄金正迈向每盎司1200美元关卡，」

预期黄金下一档技术性压力在1146美元，而后在1162美元。

分析师说，黄金展望改善，白银亦因而获得支撑。白银被视为是黄金较廉价的替代品，且基金投资白银水位仍低，白银应有较大的上涨空间。

5月白银上涨27美分至每盎司17.33美元。

今年以来，黄金上涨了4%，白银则仅上涨约1.3%。

其它金属中，高级铜小幅上涨，扩大近来的涨幅。近来因智利地震，该全球最大铜生产国的供给受到威胁，铜价因而上涨。5月铜收高3美分至每磅3.44美元。

4月白金上涨7.50美元至每盎司1583.50美元。钯金亦上涨，6月合约上涨5.65美元至每盎司450.50美元。