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3月3日实达金属早报

2010-03-03 00:00:00 铝业行情

金属市场交易

LME交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

铜

7380

7512

7255

7491

113596

277944

7457

552325

1075

锡

16920

17100

16920

17100

4071

19719

169

24415

-165

铅

2180

2210

2139

2200

23760

83826

2827

167725

525

锌

2220

2270

2175

2255

46579

220030

-1315

541200

-175

铝

2138

2169.75

2112

2168

140563

703368

1003

4566775

-3300

镍

21520

22300

21126

22240

31657

99350

685

162840

-384

 

LME持仓信息

 

铜持仓分布

增减

铝持仓分布

增减

锌持仓分布

增减

CASH /17MAR

30595

-3271

86663

-5994

32955

-2966

18MAR/21APR

56044

-763

120722

-585

47272

-241

22APR/19MAY

62936

833

137373

2184

63278

555

20MAY/3MTH

22468

8807

22477

3227

9498

1508

REST OF MAY

0

0

0

0

0

0

01MAY/63MTH

106401

2351

336183

2221

67027

-171

 

LME铜铝锌成交量

品种

上午第一节场内交易

第二节场内

交易

混合交易

下午第一节场内交易

第二节

场内

交易

混合

交易

办公室交易

当天总成交

（含调期、场外交易量）

铜

2005

2104

0

320

524

1023

107620

113596

铝

3034

440

0

406

450

2423

133810

140563

锌

1588

635

0

410

905

1193

41848

46579

 

LME铜铝锌库存变化

 

 

入库

出库

取消仓单

铜

安卫特普

 

 

29800

新加坡

 

 

荷兰

 

200

西班牙

 

 

英国

 

 

马来西亚

 

 

迪拜

 

 

美国

1425

 

韩国

 

150

意大利

 

 

德国

 

 

铝

马兰西亚

 

 

301525

荷兰

 

1425

新加坡

75

 

韩国

 

 

意大利

 

 

英国

 

550

瑞典

 

 

安特卫普

 

700

美国

 

400

西班牙

 

300

锌

荷兰

 

 

3450

德国

 

 

新加坡

 

 

韩国

 

 

安特卫普

 

 

瑞典

 

175

意大利

 

 

英国

 

 

西班牙

 

 

美国

 

 

马来西亚

 

 

 

LME铜铝锌合约升贴水

 

现货/3M

2月/3M

3月/3M

3M /4月

10年2月/11年2月

3M/12年4月

LME铜

31/c

23.5/c

12/c

2.5/b

40.5/c

77.5/b

LME铝

32.25/c

27.25/c

12.75/c

1.75/b

100.25/c

160.5/c

LME锌

25/c

22.5/c

12.25/c

3.5/b

65/c

37/c

 

LME/COMEX市况报告---期铜价格因欧元走强收高,市场仍担心智利地震的影响

* 欧元上涨扶助大部分商品价格走高

* 市场仍担心智利地震影响,支撑铜价

* 期铜注销仓单数量上升

* 周三1900GMT美联储公布褐皮书

美国铜价周二上涨1.8%,因欧元兑美元反弹提振大部分商品价格,与此同时市场仍旧担心智利地震给该国铜矿电力供应造成的影响.

美元兑欧元和其它主要货币削减跌幅,因市场预期债务缠身的希腊将获得援助,令风险偏好改善.

"主要因素在于汇价.这影响了所有商品的价格.希腊已进一步削减预算,欧盟也可能向帮助希腊迈进,这令美元有所回落,"CIBC资深分析师Peter Buchanan说.

 

美国CFTC铜市场持仓结构表

 

非商业持仓量

商业持仓量

可报告合计持仓量

不可报告持仓量

总持仓

投机

净多

日期

多头

空头

跨期

多头

空头

多头

空头

多头

空头

2009-10-27

37835

28780

13671

71119

80546

122625

122997

15806

15434

138431

9055

2009-11-3

38502

29440

14100

70747

81608

123349

125148

17313

15514

140662

9062

2009-11-9

38649

31087

14301

72251

83055

125201

128443

18497

15225

143698

7562

2009-11-17

44596

35345

14697

75650

87071

134943

137113

16508

14338

151451

9251

2009-11-24

46078

34942

15400

73915

86954

135393

137296

16608

14705

152001

11136

2009-12-1

46459

35239

16215

73202

84846

135876

136300

12933

12509

148809

11220

2009-12-8

48128

35502

14491

72301

86499

134920

136492

13030

11458

147950

12626

2009-12-15

45671

35194

14256

73960

85853

133887

135303

13804

12388

147691

10477

2009-12-22

43330

34755

14690

74509

84548

132529

133993

13108

11644

145637

8575

2009-12-29

50473

35939

14731

75394

91792

140598

142462

13961

12097

154559

14534

2010-1-5

51738

35210

15538

76411

94843

143687

145591

14852

12948

158539

16528

2010-1-12

51974

29433

15595

66816

93719

134385

138747

16939

12574

151321

22541

2010-1-19

50762

23310

16769

60612

91376

128143

131456

15299

11987

143442

27452

2010-1-26

48727

19957

19026

58061

87467

125814

126450

14869

14233

140683

28770

2010-2-2

40438

22166

18656

59788

78511

118882

119333

13231

12780

132113

18272

 

2010-2-9

35897

22247

13682

61623

73751

111202

109680

12874

14396

124076

13650

 

2010-2-15

37722

23642

15610

59887

70916

113219

110168

13144

16195

126363

14080

 

2010-2-22

38991

23027

15423

58116

72507

112530

110957

13864

15437

126394

15964

 

经济数据

 

〔美国数据〕2月27日止当周连锁店销售较上年同期增长1.5%--Redbook

Redbook Research周二公布的报告显示,经季节调整後,2月27日止当周大型连锁店销售较上年同期增长1.5%.

    2月连锁店销售较上月成长1.6%,较上年同期成长1.8%.

    Johnson Redbook数据是根据对代表约9,000家商店一般商品零售商的采样编纂而成.

 

〔表格〕2月27日止当周美国连锁店销售较前周下降0.8%--ICSC/高盛

    美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,2月27日止当周美国连锁店销售经季节调整後较上周下降0.8%,较上年同期成长0.7%.

   当周      指数1977=100    较上年同期变动(%)  较上周变动(%)

 2月27日       486.4             0.7               -0.8

 2月20日       490.4             0.9                2.3

 2月13日       479.5            -0.7               -1.6

 2月 6日       487.1             1.8                1.4

 

 

国际金融市场

道琼斯工业平均

纳斯达克综合

英国伦敦FTSE

德国法兰克福DAX

法国巴黎CAC40

10405.98

2.19

2280.79

7.22

5484.06

78.12

5776.56

63.05

3811.92

42.38

澳元/美元

英镑/美元

欧元/美元

美元/日元

美元/人民币

0.9038

0.0032

1.4950

-0.0053

1.360

0.0028

88.610

-0.44

6.8265

0.0002

CRB-R

美元指数

近月黄金

纽约原油近月

波罗的海干货

273.59

2.72

80.40

-0.27

1,134.60

-2.80

79.68

0.98

2760

22

 

美股盘后─狭幅整理 尾盘缩小温和涨幅 道琼收高2点

美国今日公布2月汽车销售，部份企业消息属利多，预期希腊债务不致违约，各因素促使股市狭幅整理。盘中温和上涨，但尾盘回档，缩小涨幅，终场仅微幅收高。投资人等待本周稍后系列经济消息，其中以周五的就业报告最受关注，预期将显示就业市场持续疲弱。

道琼工业平均指数收高2.19点或0.02%至10405.98。

Nasdaq指数收高7.22点或0.32%至2280.79。

S&P 500指数收高2.60点或0.23%至1118.31。

费城半导体指数收低0.03点或0.01%至349.45。

部份道琼的科技股有卖压，拖累了指数，IBM (IBM-US)，Hewlett-Packard (HPQ-US；惠普)与Microsoft (MSFT-US；微软)股价均下跌。银行股削减涨幅。

担忧希腊与欧元区的债务危机，使得逾九个月的美国股市涨势受阻，于1月中反转走低。美国错综的经济数据，增加了股市的疲弱，投资人担忧经济复苏可能不如预期。

但过去几周，该担忧似乎减缓，过去三周，道琼与其它主要指数有二周上涨。

分析师说，2月底与3月初，股市有少量买盘。由于近来数据较预期疲弱，该涨势让人意外。

周一，因医药股传并购消息，支撑了股市走高，推升S&P 500与Nasdaq指数今年均上涨。这是六周来，主要指数在今年以来的期间走势中，首度呈现上涨结果。

由1月中至2月初的卖压，使得S&P 500指数下跌逾9%，道琼与Nasdaq指数亦下跌逾7%。

但自去年3月所创12年低点，至2010年1月19日高点，道琼上涨了64%，S&P 500上涨了70%。Nasdaq指数于去年3月触及六年低点，至1月19日则大涨了83%。

希腊：迹象显示，希腊的债务情况似乎在控制中，投资人略感安慰。希腊总理Papandreou说，必须采取更积极的行动，控制日益扩大的赤字。预期希腊政府周三将宣布进一步的措施。

汽车：丰田汽车上个月大举召回后，美国汽车公司周二公布汽车销售。

Toyota Motor (TM-US；丰田汽车)说，2月销售较去年同期下降9%，优于分析师预估的下降10%。

福特汽车2月销售较去年同期最差业绩大增43%。10年来，销售首度超越通用汽车公司。

通用公司说，2月销售较去年同期上升约12%，大幅低于预估。今日稍早，通用汽车说，因动力方向盘失效，导致14起车祸，一人受伤，决定召回北美130万辆雪佛兰与庞帝克车款。

企业消息：Terra Industries (TRA-US)股价上涨12%。CF Industries公司出价并购该肥料公司，带来利多。CF股价则下跌3%。

Qualcomm (QCOM-US)股价上涨6%，该公司调高股利，并宣布新的买回自家股票计划。

股市涨跌比良好。在纽约证券交易所，上涨家数多过下跌家数，逾2比1，成交量为8.35亿股。在Nasdaq交易所，上涨家数多过下跌家数，略低于2比1，成交量为25.2亿股。

联邦准备理事会(Fed)：肯萨斯市Fed分行总裁Hoenig说，尽管失业率仍高，央行应及早调高短期利率。他说低利率期间延长，有引发投机性行为的风险。

Hoenig为Fed政策委员会中，具有投票权的委员，在1月Fed会议中，他是唯一投票反对维持利率不变的委员。

近来Fed主席伯南克与其它委员表示，短期内，Fed不会升息。

世界市场：海外交易方面，欧洲股市上涨，伦敦FTSE指数上涨1.5%，法国CAC-40指数上涨1.1%，德国DAX指数上涨1.1%。

亚洲股市收盘错综。日经指数上涨0.5%，香港恒生指数收低0.7%。

美元与商品：美元兑欧元与日元下跌。

纽约4月原油上涨98美分，收于每桶79.60美元。

纽约4月黄金上涨19.10美元，收于每盎司1137.40美元。

公债：公债价格少有变动，10年期公债殖利率为3.61%，接近周一水平。公债价格与殖利率系呈反向走势。

 

欧股盘后—汽车航空股领涨 希腊再传利多 升至1个月高点

周二欧股在汽车及航空类股领涨下，连续第 3 日走扬，并攀上 1 个月来最高点。希腊政府表示即将宣布新的删减赤字措施，激励市场预期其债务危机解除之日已不远，为今日走势增添利多。

今日泛欧 Stoxx 600 指数收涨 0.8% 至 250.65 点，来到 2 月 2 日以来最高点。18 个西欧国家股指除了冰岛外全数收高，其中法国 CAC 40 指数及德国 DAX 指数皆涨 1.1%，英国富时 100 指数上扬 1.5%。

希腊政府发言人 Giorgos Petalotis 周二表示，政府周三将公布额外措施，来降低高居欧元区国家之首的庞大政府赤字。消息人士透露，希腊当局将宣布删减高达 48 亿欧元 (65 亿美元) 预算赤字的计划。

消息传出后，希腊股市 ASE 指数应声劲扬 2.7% 至 1 个月来最高点；希腊公债的信用违约交换 (CDS) 再挫 31.5 个基点至 313 点，降至 1 月 18 日以来最低点，显示投资人下注欧盟将同意提供希腊一系列援助。希腊总理 George Papandreou 预定本周五与德国总理梅克尔 (Angela Merkel) 会面。

国内最大银行希腊国家银行 (National Bank of Greece SA；ETE-GR) 股价闻讯收涨 3.5% 至 14.90 欧元，达 2 月 3 日以来最高点；第二大银行 EFG Eurobank (EUROB-GR) 亦涨 3.7%。

欧洲第二大车厂标致雪铁龙 (PSA Peugeot Citroen；UG-FR) 执行长 Philippe Varin 周二出席日内瓦汽车大展时表示，今年业务起始的情况「优于预期」。该股闻讯劲扬 3.4% 至 20.20 欧元，促使今日汽车类股涨幅高居 Stoxx 600 指数旗下 19 项类股之冠。

全球最大高级轿车制造商 BMW (Bayerische Motoren Werke AG，BMW-DE) 执行长 Norbert Reithofer 亦于车展中表示，公司 2 月份出货量成长约 14%；该股同样闻讯扬升 2.9% 至 31.34 欧元。

欧洲第二大航空公司德国汉莎航空 (Deutsche Lufthansa AG﹔LHA-DE) 周二尽管公布全年亏损 1.12 亿欧元，但远优于分析师预估中值亏损 2.73 亿欧元。该股应声上涨 3.6% 收 11.50 欧元，并拉抬其它欧洲同业股价，包括龙头法航 (Air France-KLM﹔AF-FR)、市场第三位英航 (British Airways Plc；BAY-UK) 及西班牙最大业者西班牙航空 (Iberia；BMAD-ES)，分别劲扬 3.9%、6.2% 及 5.7%。

 

纽约汇市─希腊将提减债计划 欧元反弹 央行暗示升息 加元走扬

周二欧元自去年 5 月以来最低点反弹，主要受到希腊政府表示，周三将宣布新的删减赤字行动消息激励，加深市场预期其债务危机解决之日已不远。同一时间，加拿大央行表示国内通货膨胀及经济产出可能优于央行预期，加元闻讯走扬。

希腊总理 George Papandreou 周二对同党国会议员表示，政府即将对财政作出「痛苦的」决定。希腊公债价格闻讯走扬，连带欧元兑英镑连续第 5 日升值。

纽约时间周二下午 4:10，欧元兑美元升值 0.3% 至 1.3606 美元，不过盘中一度下贬达 0.9% 至 1.3436 美元，创去年 5 月以来最低价位。今日兑英镑亦升值 0.5% 至 90.95 便士，兑日元则来到 120.75 日元水平。

消息人士周二透露，希腊政府将在本月 16 日最终期限之前，于周三宣布加码删减高达 48 亿欧元 (65 亿美元) 财政赤字的措施，以平息来自欧盟及投资人呼吁希腊当局更加努力删减赤字的压力。

此外，在希腊总理预定本周五与德国总理梅克尔 (Angela Merkel) 会晤前公布额外行动，也有助德国出手提供希腊援助的行动，更能获得希腊反对阵营及民众认同。

今日希腊公债的 CDS (信用违约交换) 闻讯下挫 31.5 个基点至 313 个基点，来到 1 月 18 日以来最低点，激励欧元走强。

花旗 (Citigroup) 驻纽约技术分析师 Tom Fitzpatrick 等指出，尽管欧元兑美元今日早晨跌落至轻微新低点，但至今跌势尚无法持续，暗示走势有可能反弹，一如去年 3 月初时的情况。

加拿大央行周二发布声明表示，国内核心通货膨胀率略较预期走扬，主要因短期波动及经济活动提升；此外上季经济成长来自国内支出强劲及出口进一步复苏。消息显示央行可能在未来数月内升息，加元兑美元应势劲扬 0.8% 至 1.0333 加元价位。

英国政坛可能将由少数政府领导的阴影持续笼罩，造成周二英镑兑美元连续第 6 日走跌，创逾 16 个月来连续最长跌势。上周六 YouGov Plc 公布的民调显示，英国反对党保守党目前支持率仅领先执政工党 2 个百分点，暗示目前英国首相布朗 (Gordon Brown) 领导的工党仍可能在 6 月大选时赢得多数席位。

但执政党势力薄弱，恐影响英国政府处理财政赤字问题的能力。周一英镑兑美元已因此写下去年 10 月 23 日以来最大单日跌幅。周一晚间 ComRes Ltd 公布的新民调则显示，英国保守党支持率领先 5 个百分点。

 

纽约债市—较长期公债价格下滑,因避险买盘减少

* 对希腊获援助的乐观情绪令对公债的避险买盘减少

* 在周五非农就业报告发布前,经济忧虑限制跌幅

* 周三将有ADP就业报告和ISM服务业数据出炉

美国长期公债价格周二下滑,因对希腊从欧盟获得财政援助的乐观情绪升温,令对低风险公债的避险买盘减少.

对经济的不安情绪为债市提供支撑,限制了公债的跌幅.分析师表示,在周五就业报告发布前,交易商不愿缩减公债仓位.

"在非农就业数据公布前,没有人希望作空,"Nomura Securities International美国利率策略部门主管George Goncalves表示,"有一些出脱避险交易,但避险交易并未完全结束."

长债价格四个交易日中首日下滑.

指标10年期公债跌2/32,报100-3/32,收益率(殖利率)报3.61%,较周一尾盘升约0.5个基点.

30年期长债跌6/32,收益率由4.56%升至4.57%.

**希腊财政忧虑缓和**

近几周对希腊债务可能违约的担忧支撑了美国公债的价格.

欧盟和希腊官员持续商谈令投资人愈发认为希腊可能获得某种形式的金融援助.

分析师表示,即便欧盟和希腊达成协议,经济复苏不振的迹象令投资人认为美联储将坚持近零利率直至今年年底.这将为公债价格提供支撑,打压公债收益率.

"买盘有些减少,但市场没跌太多."Mitsubishi UFJ Securities USA美国公债交易部门执行董事Thomas Roth表示.

两年期公债收平,凸显市场韧性.

交易商将在周三获得美国就业市场的最新资讯--Challenger,Gray & Christmas将发布计划裁员数据以及ADP将发布民间就业数据.

美国经济在去年上半年恢复成长后未能创造就业令分析师和美联储的货币政策制定者头痛.市场臆测强降雪天气可能令2月非农就业人口降幅大于预期.

美国国家经济委员会主任萨默斯周一表示,冬季暴雪天气有可能歪曲美国周五将公布的2月失业数据.

"我们没有看到在复苏的这个阶段应该看到的稳定经济状况."Nomura的Goncalves表示,"所有不佳的数据都将带动债市的买盘."

路透近期访问的分析师预计ADP报告将显示2月美国民间就业人口可能减少2万人,1月为减少2.2万人.

另外,周三供应管理协会(ISM)也将公布服务业数据,在当前的经济复苏中,占美国经济逾八成的服务业落后于制造业的表现.

 

能源盘后─海外经济传佳音 美元走贬 油价反弹贴近80美元

周二原油价格走扬，顺利收在濒临每桶 80 美元关卡之下。涨势主要受到美元兑部分贸易对手货币走贬加持，以及数央行行动预示全球经济可能进一步走强。

今日纽约期货交易市场 4 月交货原油价格上涨 98 美分或 1.2%，收每桶 79.68 美元。燃油及天然气期货价格同步收高，4 月交货天然气价格自稍早微弱跌势反弹，收涨 3 美分或 0.6% 至每百万英热 (Btu) 4.708 美元。

周二美元兑欧元、日元及加元皆走贬，使得美元指数由前日的 80.753 点降至 80.492 点。由于美国预定公布的经济数据不多，投资人面临必须自他处寻求全球经济复苏持续稳定的迹象。

周二澳洲央行再度升息一码至 4%，原因是国内经济环境优于预期。加拿大央行周二对于国内通膨情况的发言，刺激市场预期 6 月前可能升息，加元应声走扬。

同一时间，日本公布 1 月份失业率下降，为连续第 2 个月走跌；家庭支出也增加。消息传出后，美元兑日元应声走贬。

美国石油学会 (American Petroleum Institute) 预定美东时间周二下午 4:30 公布至 2 月 26 日截止的一周美国能源库存数据。据普氏能源信息 (Platts) 统计分析师预估，上周美国原油库存可能增加 110 万桶，天然气库存增加 16 万桶，蒸馏油库存则减少 97.5 万桶。

 

贵金属行情简报

贵金属盘后─欧元兑美元上涨 黄金收高19.10美元

黄金期货周二上涨1.7%，触及六周高点。欧元兑美元上涨，增加了黄金做为替代投资的吸引力。

纽约4月黄金上涨19.10美元至每盎司1134.70美元。稍早触及1月19日以来，以收盘为基准的最高点。

欧元报1.3615美元，上涨0.3%，稍早则下跌至1.3434美元低点。一名希腊官员谈及为减少赤字，希腊需要采取的行动，支撑了欧元上涨。

衡量美元兑一篮货币走势的美元指数下跌至80.437，周一尾盘为80.753。美元兑日元与兑加元下跌，加拿大央行暗示，不久的未来将升息，美元因而受到压力。加元与日元均为美元指数的成份货币。

分析师说，因缺少新的基本面消息，黄金价格持续参考货币走势与全球总体经济发展。

Commerzbank银行分析师指出，投资人已更加预期黄金将上涨。在2月23日当周，投机性多头仓位上升至超过14.6万口合约，创四周高点。

SPDR黄金信托ETF--全球最大黄金ETF基金--上涨1.7%。

铜价亦上涨，扩大周一涨幅，担忧智利大地震可能使得该全球最大铜生产国供给中断，为市场利多。5月高级铜合约上涨6美分至每磅3.41美元。

其它金属方面，白银上涨59美分至每盎司17.04美元。

白金上涨32美元至每盎司1576美元，钯金上涨6.95美元至每盎司443.45美元。

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