1至9月全国耐火材料及下游生产运行情况（二）

三、主要下游行业生产运行情况

    （一）钢铁行业1-9月生产运行情况

    1、中国钢铁行业1-9月生产运行情况

    1-9月，全国粗钢产量4.75亿吨，同比增长12.74%，钢材产量（含复合材）6.00亿吨，同比增长19.02%，1-9月平均日产粗钢159.82万吨。

    2、世界钢铁工业生产情况

    今年1-9月，全球粗钢产量10.46亿吨，同比增长19.4%。

    1-9月，中国粗钢产量同比增幅比全球粗钢产量平均增幅低6.7个百分点，除去中国内地粗钢产量，世界其它国家（地区）粗钢产量5.71亿吨，同比增长25.5%，增幅比中国高13.2个百分点。

    1-9月，中国粗钢产量占全球粗钢产量的45.41%，占十大产钢国家粗钢产量的54.98%。

    （二）建材行业生产运行情况

    1-9月，全国水泥产量13.5亿吨，同比增长15.9%，增速同比减缓2.3个百分点；平板玻璃产量4.7亿重量箱，同比增长13.1%，增速加快11.3个百分点。

    水泥、平板玻璃价格继续上涨。9月份，重点建材企业水泥平均出厂价为321.1元/吨，比上月上涨11.6元/吨，同比上涨33.6元/吨；平板玻璃出厂价80.4元/重量箱，比上月上涨1.6元/重量箱，同比上涨6元/重量箱。9月末，重点建材企业水泥库存1298万吨，同比上升30.5%；平板玻璃库存1429万重量箱，下降1.8%。

    前8个月，建材行业实现利润1254亿元，同比增长50.5%，增幅同比提高29.6个百分点。其中，水泥行业利润267亿元，增长21.4%，增幅同比回落1.8个百分点，平板玻璃行业利润44.7亿元，增长5.6倍，增幅同比提高516.7个百分点。

    （三）有色金属行业生产运行情况

    1-9月，全国十种有色金属产量2357万吨，同比增长23.9%。增速比上半年回落7.4个百分点，其中电解铝产量1201万吨，同比增长32.5%；铜产量352万吨，同比增长14.1%，铅产量同比增长4.5%，锌产量同比增长23.8%，氧化铝产量2189万吨，同比增长33.4%。

    主要有色金属价格继续上涨。9月份，国内市场铜、电解铝、铅、锌现货平均价分别为60123元/吨、15526元/吨、16548元/吨和17705元/吨，比上月上涨3.7%、1.3%、1.8%和4.2%，同比上涨22.6%、3%、5%和16.2%。

前8个月，有色行业实现利润935亿元，同比增长1.2倍，去年同期为下降52.9%。其中，有色金属矿采选业299亿元，增长95.5%，去年同期为下降44.1%；有色金属冶炼及压延加工业利润635亿元，增长1.3倍，去年同期为下降56.8%。

    四、分析意见

    1-9月，耐材及主要下游行业从生产运行指标看，仍然保持着平稳快速增长的运行态势。仔细分析，依然存在着一些问题和不确定因素。对此，谈几点个人看法，供大家参考。

    1、决不能盲目乐观的看1-9月耐材及主要相关行业生产运行指标的高增长。

    2009年1-9月，对耐材及主要下游行业而言，是受国际金融危机影响最严重的一个阶段，特别是一季度，是近十年来生产增速的最低点，从产量上看，2009年上半年耐材产量同比降低13.29%，耐火原材料出口量同比降低49.12%；全球粗钢产量同比降低16.4%；不包括中国全球其他国家粗钢产量同比降低30.9%，而中国粗钢产量仅增长7.51%；十种有色金属产量同比降低0.5%；平板玻璃产量同比仅增长1.8%；仅水泥产量相对稳定增长18.2%，均是近十年来增速低点。所以今年1-9月耐材及主要下游行业生产指标的高增长，仍属受金融危机影响后的恢复性增长，是在上年同期生产指标基数很低情况下的高增长。

    2、耐火材料企业持续高成本运行

    1-9月，耐火材料生产企业持续高成本运行，除1-9月全国平均燃料、动力类价格上涨18.6%外，耐火材料生产所需主要原料高幅上涨，据不完全统计，今年9月和1月份比，MS-95中档镁砂价格上涨6.8%；DMS-97电熔镁砂价格上涨10.8%；棕刚玉（段砂）价格上涨21.1%；碳化硅（90块）价格上涨26.5%；特别是-195石墨大幅度无序上涨。黑龙江和山东-195石墨价格分别上涨96%和89.6%后，于10月份又开始高幅涨价，到目前为止，山东-195石墨报价达到了6500-7000元/吨。比1月份价格上涨了125%-141%；黑龙江-195石墨报价达到6300-6400元/吨，比1月份价格上涨了142%-146%，给生产企业带来了巨大的成本压力

    由于石墨价格的疯狂上涨，导致镁炭砖生产企业利润空间大幅度缩小甚至亏损，如果产品价格不能合理提高，长此下去，可能影响到钢铁企业的生产运行。

    3、主要下游行业生产运行存在的主要问题

    从1-9月主要下游行业生产运行情况看，水泥、玻璃和有色金属冶炼行业恢复性增长相对稳定。特别是水泥行业平稳增长，问题较为突出的是钢铁行业。

    （1）主要原燃材料价格持续上涨，企业成本压力加大，盈利能力减弱。

    受全球经济企稳回升的影响，今年大宗原燃材料价格持续上涨，钢铁企业成本明显上升，7月上旬，63.5%品位的印度矿到岸价131美元/吨，比今年高点下降29.1%；66%品位的唐山铁精粉价格995元/吨，下降28.9%；张家港市场废钢价格2970元/吨，下降7.2%。

但7月下旬，由于钢材价格出现反弹，原燃材料价格也迅速反映，至9月上旬，63.5品位印度矿到岸价达到150美元/吨，比前期低点上涨了14.5%；66%品位的唐山铁精粉价格上涨到1210元/吨，上涨了21.6%；张家港废钢价3050元/吨，上涨了2.7%。
    原燃材料价格的持续上涨导致生产成本的不断上升，钢铁企业的盈利空间也不断缩小。5月份钢铁企业盈利比4月份减少22亿元，环比下降17.9%；6月份环比减少38亿元，下降37.8%；7月份实现利润减少28亿元，环比下降54%。

    （2）产能过剩导致钢材价格低位震荡运行。

    今年前两个月，钢材价格平稳运行，进入3月份，随着矿业巨头不断抬高新一年的铁矿石价格，钢铁企业成本大幅度提高，钢铁企业纷纷提高了钢材出厂价格，国内钢材综合价格指数快速冲高到126.4点，比年初上涨了19.2个百分点，上涨17.9%。钢材价格的上涨，刺激了钢铁行业的产能释放，4月份粗钢产量日产水平达到了历史以来的最高点。184.68万吨/日，相当于年产粗钢6.7亿吨的水平。因此，钢材价格4月份结束了连续9周的涨势，钢材综合价格指数开始持续回调。截止至7月16日，国内钢材综合价格指数跌至110.6点，比年内高点下降了15.8个百分点，下降12.5%。7月份，粗钢日产水平降至166.91万吨/日。7月下旬，国内钢材价格结束了连续三个月的下滑，开始反弹。9月份，一些地区拉闸限电，粗钢日产水平降至159.82万吨/日，再次刺激钢材价格上涨。9月中旬，国内钢材综合价格指数120.6点，比8月末回升了4.1个百分点，上升了3.5%。这种局面今后还会反复。

    （3）近期钢材出口量下降

    据海关统计，前三季度，出口钢材3394万吨，同比增长116%，出口钢坯13万吨；进口钢材1250万吨，下降6.6%，进口钢坯44万吨；钢材、钢坯进出口折合粗钢净出口约2250万吨（去年同期为净进口137万吨）。在出口调控政策作用下，8、9两月钢材出口量分别为280万吨和301万吨，较前7个月月均水平低122万吨和101万吨。

    （4）钢材社会库存回升

    据钢铁工业协会统计，截至10月初，26个主要城市钢材社会库存1597万吨，比8月末增加108万吨，环比增长7.2%；其中线材库存环比大幅增长38.5%，中板材、热轧板、冷轧和螺纹钢库存比分别增长9.1%、8.2%、0.4%和0.1%。

    10月份，全国22个主要城市5类钢材品种库存1080.28万吨，环比增加43.40万吨，升幅4.2%，其中，钢材市场库存总量983.78万吨，环比增加30.10万吨，上升3.2%；港口库存96.5万吨，环比增加13.3万吨，上升16.0%。

    五、耐材行业面临的形势

    当前，我国经济正朝着宏观调控的预期方向发展。由刺激政策引发的超常增长逐步转入正常增长，更加强调要注重调整经济结构。国家实行的“一揽子”刺激政策效应将呈现减弱之势。对钢铁等耐材主要下游行业而言，依然存在着诸多不确定因素。对此，耐材生产企业要保持清醒的认识。
 
下游行业的形势变化，必然影响到耐材行业，特别是耐材生产企业的生产平稳运行。一是原燃材料价格的高幅上涨使生产企业的成本压力进一步加大。二是下游行业降低采购成本，耐材产品价格下降。三是下游行业企业利润空间缩小，甚至亏损，经营困难，导致耐材企业资金回笼难度加大，使耐材企业又将面临新一轮的挑战。对此，耐材生产企业应高度重视以下几个问题：

    1、在密切跟踪市场变化的同时，要严格控制生产总量和盲目扩大生产能力，自觉规范市场秩序，杜绝低价竞销，坚决实行以销定产，切实做到没有合同不生产，不发货，以品种质量求发展。同时要高度重视货款回收，根据本企业的经营实际，严格控制外欠款额度。

    2、增强成本意识。强化成本管理，最大限度的控制产品制造成本，扩大利润空间。严格控制企业财务，管理和销售三项费用，努力降低采购成本，精打细算，严格管理，千方百计的减少各项费用支出，尽最大努力把生产制造成本控制在最低限度，以保证企业生产经营活动的正常运行。

    3、抓住世界钢铁行业恢复性增长的有利时机，扩大耐材制品的出口量。目前，全球粗钢产量已恢复到金融危机前80%以上的产量水平，有些国家和地区基本恢复到了金融危机前的粗钢产量水平，生产企业要抓住这一有利机遇，扩大国际市场份额。而且出口价格相对稳定，货款回收相对及时。

    总之，我们要理性对待经营活动中的各种变化，以正常的心态去面对经营活动中的各种困难，在困难中找机遇，在挑战中谋发展。